长公主拿着兵符号令秦府士兵，秦环却突然带着金兵进入相府。为了保护长公主，刘现宅惨死在秦环的刀下，秦环正要对长公主痛下杀手的时候，道济等人赶到。怒火中烧的长公主让士兵杀了秦环，秦环唤来魔天和广亮，魔天混乱中带走秦环，还留下一个假死的秦环，来了一个金蝉脱壳的计谋。
魔天指示广亮去暗杀皇帝，广亮唯唯诺诺不肯应承，秦环主动拦下任务，他已经丧心病狂到不登皇位罢休的境界了。皇帝不愿意继续当皇帝，他觉得自己杀忠臣任用奸臣这些行为愧对百姓，道济恳请他在信王归来之前好好稳住大宋江山。广亮暗杀皇帝，道济和他再次兵戎相见，两人打得不止不休。
趁着道济与广亮纠缠不休的时候，魔天避开华云枫对皇帝下手，皇帝吐血身亡。为了稳住大局，道济暂行皇帝职权静待信王回京，整顿朝廷。与此同时，必鹏带着圣旨来到灵隐寺，撤掉广亮和明原的职位，明原万分后悔。华云枫一心希望道济还俗，这次道济代理皇帝更是让她看到了曙光，她让道济封自己为皇后，道济惊恐万分。
皇帝驾崩，伏虎将皇帝为杨家平反的事情告诉杨青雪，杨青雪感念皇帝的恩情，她同意与信王一同回京。秦熹悄悄逃走，重回军营，魔天让秦环和秦熹复合，集结两方兵马推翻大宋政权。秦熹迫于魔天和广亮的威胁，爽快答应秦环的要求，父子两带兵逼宫，将道济等人团团围住。
秦熹和秦环带兵闯入皇宫，不料道济等人去到了地下宫殿。魔天道济大打出手，道济不敌魔天，娇娘遵照秦熹的指示毁掉地下皇宫，魔天被迫离开，娇娘与机关同归于尽，却为道济等人打开了直通皇宫的地下通道。魔天引来道济，广亮引走伏虎，秦熹和秦环趁机对信王下手，不设想长公主从背后刺死秦熹，秦环暴怒要对长公主下手，被必鹏杀死，长公主悲痛万分。
与此同时，魔天让广亮屠城，秦熹的亲兵涌入临安城肆虐百姓，痛心不已的杨青雪再次吹奏尺八，沉睡的岳家军被唤醒，岳家军与秦熹士兵分庭抗礼，一时间尸横遍地血洒皇城。不甘失败的魔天施展妖术，让毒虫蛊惑百姓的心智，百姓自相残杀。降龙被眼前的一幕深深刺痛，他离开道济的身体，使出自己的绝招与魔天决一死战。
道济也想起佛祖所说的牺牲自己拯救众人的方法，他割破自己的手腕，用献血唤醒百姓。伏虎也变为原型，将青狐打败。降龙伏虎联手对抗魔天，却被魔天打成重伤。 最后一战，身受重伤的道济慷慨赴战，杨青雪不忍道济牺牲打算替道济去死，两人身体散发出巨大的能量，魔天被力量刺激变成庞然大物。
杨青雪想起当日在魔天洞打败魔天的场景，她觉得自己和道济合力能打败魔天。道济却将杨青雪推开，自己与魔天同归于尽，魔天最终自爆而亡。正在众人为道济的牺牲悲痛万分的时候，道济飞升成仙重返人间，大家为他高声欢呼。信王登上皇位，迎娶杨青雪为后，道济还亲自为两人主持婚礼。道济向华云枫辞行，华云枫伤心不已。必鹏成为灵隐寺的方丈，广亮重回灵隐寺当上了扫地僧，一切都回到了原来的轨道。降龙伏虎救世有功，被佛祖加封为罗汉。
