李铁和通讯员郎小玉在返回区委途中路过李庄，郎小玉提议回家看看老娘，李铁思母心切，趁夜幕降临时潜回家里。进屋却见一个年轻姑娘正在伺候老娘治病吃药，正是区委书记许凤。李铁内心深感温暖，含泪安慰老娘安心养病，不要听信坏人谣言。
老娘非常喜欢和疼爱许凤，暗示儿子一定要珍惜这位世间难得的好姑娘。夜里回区委的路上，许凤与李铁谈到最近发生的许多奇案怪事，断定区委内部暗藏有敌特内奸，并怀疑此人就是区武工队指导员赵青。
自许凤亲自调查蔡九芳被杀案后，“宫本飞行队”夜袭村公所，杜助理员和蔡云山相继失踪或被害，赵青妻子刘寒露要求与赵青离婚等一系列蹊跷事件，逐步暴露了赵青的狐狸尾巴。许凤决定与赵青正面交锋，敲山震虎，拉开灭奸序幕。许凤选在王庄密室约见赵青，李铁持枪警戒，三人剑拔弩张，危机四伏。
许凤单刀直入，追问“飞行队”偷袭村公所和蔡、杜二人下落，赵青推说不知，内心紧张，许凤看在眼里，告知县公安科已介入此案。赵青惊赫出一身冷汗，半夜回到赵庄家里，意外地发现常住娘家的妻子刘寒露在家留宿，便假装与她亲热，甜言蜜语，企图从她嘴里套情报。
寒露一觉醒来，察觉赵青正与胡文玉秘密交谈，谈话内容令人不寒而栗;又拾到赵青遗失在炕角的小笔记本，上面记有许多绝密文字，石破天惊。
寒露不敢久留，起身悄悄溜出大院，却被赵青察觉并追赶，追到荒郊野地，女人到底逃不过男人，寒露竟被赵青杀人灭口。此刻已是晨曦初露，赵青冷静地将妻子的遗体背到村外深井，沉尸匿迹。
许凤与窦洛殿秘密联络，获悉铁杆汉奸王金庆将率伪军大队从县城押送大批粮食和物资回枣园镇的可靠情报。李铁获知情报后异常兴奋，向许凤请战发誓，不亲手杀死汉奸王金庆，决不回来见她。许凤默许了李铁的愿望，两人又研究具体作战方案直到雄鸡高唱。
许凤强忍在内心深处的悲戚没能逃过李铁的眼睛，在李铁再三追问下，许凤终于向他吐露了与胡文玉彻底分手的感情隐痛。李铁怒不可遏，冲出去找到刚从赵庄回来的胡文玉，愤怒谴责他的卑鄙行经和丑恶灵魂，警告他不要忘记自己还是共产党员，最终不要沦为叛徒或汉奸。
胡文玉无耻地表示愿将许凤“让给”李铁，李铁猛然挥拳将他打倒在地。窦洛殿发送情报后又洞察出敌人此次运粮行动实际上是以王金庆为诱饵的阴谋，企图引诱区武工队上钩，包围全歼。窦洛殿心急如焚，想方设法，终于将最新情报传送出去。
然而当许凤获悉最新情报时，李铁已率武工队出发设伏，危在旦夕。许凤急命通讯员郎小玉飞马报信，不料郎小玉骑马飞奔出村后即遭敌特冷枪暗算，中弹落马，生命垂危。此时此刻，铁杆汉奸王金庆正带领伪军大队护送运粮车队大摇大摆地行进在公路上，李铁的武工队已埋伏车队的必经之路小树林里，宫本亲自指挥的日军精锐部队正悄悄向小树林四周合围，一场生死大战即将打响。
紧跟在王金庆身边的窦洛殿提心吊胆，不知最新情报是否已经送达许凤;为了确保万无一失，窦洛殿决定冒险提前报警。眼看已快接近小树林，窦洛殿趁人不备暗中引爆一颗地瓜手雷，伪军们顿时全体卧倒，争先恐后地胡乱开枪，炒爆豆般热闹。
李铁猛醒敌情有变，迅速率武工队撤出阵地。宫本阴谋落空气急败坏，突然下令将窦洛殿五花大绑起来，押解随行，率精锐部队返回据点。王金庆突然醒悟过来，自己又充当了宫本的诱饵，险些被李铁吞食，多亏窦洛殿投弹报警救了自己性命。
此等生死兄弟，世间何处寻求。李铁此次伏击虽未消灭王金庆，但保全了武工队不至全军覆没，许凤主动承担了轻率决策的领导责任，表扬了李铁随机应变的能力。县委敌工部长兼县公安科长王少华秘密来到枣园区，调查处理最近发生的多起悬疑命案。
胡文玉闻听赵青突然被隔离审查，不禁心虚胆寒，准备趁夜色苍茫化装潜逃回北平去。不料许凤察觉到他的可疑行踪，暗地跟踪走出村外，见他又在掩埋手枪，心中勃然大怒，举枪将他抓捕，押回区委候审。
胡文玉悲愤欲绝，企图以“爱情”打动恋人的心，遭到许凤怒斥;继而哀求许凤悄悄放他一条生路，让许凤今后到北平去与他“幸福团聚”，更被许凤嗤之以鼻。穷途末路，狗急跳墙，胡文玉突然妄图夺枪施暴，被许凤一拳打倒在地上，最终成为许凤的俘虏。
