晨曦初露，窦洛殿和冯克臣带两名便衣特务进入芦苇荡，四处寻找武工队要求“谈判”。赵青和刘满仓在暗处观察后商量决定，当面处死罪大恶极的内奸冯克臣。双方见面后，刘满仓突然宣布“代表武工队处决内奸”，开枪打死了冯克臣，命令窦洛殿回去向宫本报丧。
窦洛殿深感意外和震惊。宫本在作战指挥室拼命摇手柄打电话，警察署长齐光第提醒他电话线都被武工队破坏，各据点炮楼外都有游击队喊话劝降。宫本暴跳如雷，急命胡文玉火速来商讨对策。胡文玉满面春风报告宫本，刚接到绝密内线情报，今晨李铁率手枪队进驻悄悄岳村，全队现正睡觉。
宫本大喜，立刻率部偷袭岳村。李铁虽很劳累，但依然很警觉，独自睡在屋顶平台上。忽然感觉似有动静，激灵睁眼一看，鬼子汉奸大队已将手枪队小院包围，正在爬梯上房。李铁急命队员决战，无奈敌我力量悬殊，地形不利，只能拼死突围。
李铁掩护全队突出重围，不幸负伤被俘。胡文玉得意忘形，被李铁冷不防狠踢下部，捂裆蹲伏。宫本喜出望外，押解李铁回城。许凤得知李铁噩耗，急忙率武工队火速到地势险峻的丁家桥设伏。宫本率部经过丁家桥时，突然地雷炸响，机枪狂叫，鬼子汉奸顿时发懵，李铁趁机跳进滚滚河水，潜泳逃身。
武小龙等在下游救起李铁，掩护飞奔，霎时不见踪影。宫本气急败坏地率部疯狂追击，最终劳而无功。宫本深夜召集特别顾问胡文玉和警察署长齐光第秘密开会，研究消灭许凤和区武工队的具体措施。齐署长建议起用隐藏极深的“内线”实施暗杀，拔掉“眼中钉、肉中刺”，一劳永逸。
宫本却警惕地反问“谁是内线”，齐署长笑答“天知、地知、你知、我知”。宫本坦言“内线”极其宝贵，乃深埋共党内部的“长线”，要靠他“掌握共党政权”，不能轻易抛舍。胡文玉惊奇地发现宫本的手里有一张大扫荡之前的高村地道网手绘地图，字迹非常熟悉。
胡文玉突然间猛醒，不觉自语“我知道这位内线是谁了”。宫本厉声喝斥了胡文玉，严令两人绝对保密，否则军法处置。警察署长齐光第仿佛也“大彻大悟”，建议派窦洛殿充当宫本与“内线”的联络人，建立中间联络站。宫本对此表示赞成。电闪雷鸣，暴雨倾盆。
窦洛殿派相好冯四嫂冒雨赶到张村传送紧急情报，敲开“堡垒户”张大娘的家门。张大娘也不知许凤和武工队的行踪，连夜冒雨出发寻找。许凤带领区机关和武工队隐蔽在古洋河边小宋庄村外的独立小屋里，忽见张大娘浑身泥浆送来情报，闭口不提送情报者姓名，连夜返回张村。
许凤看完情报后烧掉，与李铁和赵青等商量伏击敌人运送枪支弹药汽车的作战方案。因情报未写明具体时间地点，武小龙自告奋勇去偷听敌人电话。结果查明军火汽车将于明早八点由县城准时出发，上午十点到达枣园镇。许凤决定全队出动，截获军火汽车。
次日凌晨，许凤派赵青和区抗联主任张立根在家留守，自己和江丽巧施“美人计”抓捕敌军头目，李铁率武工队智取河头炮楼，乔装改扮成日伪军部队，大摇大摆地拦截了运军火汽车，全歼押车日军，大获全胜。天空晴朗，阳光灿烂。
区武工队的胜利鼓舞了全区干部群众，各村纷纷将慰劳品送到小宋庄，麦场上热闹非凡。这一仗，共缴获机枪步枪手枪等数百支，手榴弹数十箱，子弹数万余发。区武工队已扩大到九十多人，装备精良，弹药充足，战斗情绪饱满，真正成为强大的人民武装。
县委书记周明到枣园区慰问，提醒许凤和李铁不要头脑发热，暂时不攻打枣园据点，做好冬季反扫荡的准备。许凤认为当务之急是消灭叛徒胡文玉，铲除隐藏极深的内奸，扫清障碍。
周明同意许凤意见，告知区武工队确实暗藏有敌特“内线”，已从我党隐蔽战线得到证实，必须坚决铲除，并命许凤对赵青严密监控，高度警惕。许凤豁然。区武工队的发展壮大和全区敌我斗争格局的深刻变化有利于抗战大局，使鬼子汉奸不得不有所收敛。
宫本与“内线”的联络站设在家住谢家庄的枣园区维持会长谢长君家里，由“内线”不定期、不见面地传送密写、密封情报，由谢长君将情报转交窦洛殿直送宫本。由于许凤内部监控极严，“内线”无所作为。
赵青自解除隔离审查以来，感到身后到处有警惕的目光，不敢轻举妄动。宫本也在深刻反省屡遭失败的原因，对胡文玉、齐光第、窦洛殿等“自己人”更加依赖。为笼络和稳定的需要，宫本开始张罗为胡文玉和赵小鸾举办婚礼。
许凤抓紧斗争形势好转时机，在全区大力开展深挖地道、坚壁清野的运动，干部群众抗战热情空前高涨。许凤回到张村“堡垒户”张大娘家，正巧李铁和江丽等人挖地道挖出一大堆书来，大家都非常高兴。许凤替李铁冲洗时发现他满身伤痕，心中涌起强烈的敬爱之情。
区委副书记江丽暗恋心中的英雄李铁，主动和他一起读书，主动向他谈起已牺牲一年多的爱人、军区文工团的音乐家陆平，谈起自己的家庭和经历，表达了心中的爱情。李铁也将她当成知心朋友，坦承了自己与许凤的恋情。姑娘向他们表示真诚地祝贺，含泪为爱情而高歌。
李铁给她一封从枣园据点捎来的信，叛徒胡文玉居然又在滥施感情，邀约江丽同回北平共谋前途，“心心相映，纸短情长”等，令人厌恶。姑娘气得满脸通红，浑身发抖，使劲将信撕成了粉碎。忽听屋外传来欢乐的笑声，许凤兴奋地告诉大家，苏联红军在斯大林格勒打了大胜仗，消灭德国鬼子三十万人。
大家顿时欢声雷动，拥抱跳跃。姑娘们连夜刻蜡版出号外，尽快把好消息传遍全区。在同志们彻夜狂欢的时候，赵青独自躲在黑暗的角落里想心事，郁郁寡欢。许凤忽然走进他的房间里，平静地告诉他一个令人震惊的消息——有人在天津看见了他死去多年的汉奸父亲。
赵青如闻晴天霹雳，许凤含笑转身离去。秋风萧瑟，青纱倒地。枣园镇据点从县城调增了两百多敌伪军，炮楼上轻重机枪和探照灯彻夜不断地扫射，公路上黑狗子棒子队昼夜不停地巡逻，敌人的活动又疯狂起来了。
宫本召集胡文玉和齐光第等人开会，宣布清水师团长要在枣园区进行“清剿试验”，命令宫本拿出行之有效的“清剿方案”。叛徒胡文玉绞尽脑汁，提出“一举三得”之计，核心是“鱼离开水”，切断武工队与群众的联系，“水枯鱼死”，继而全歼。
敌人发动突然袭击，大批干部群众被捕，抓进据点严刑拷打。区抗联主任张立根也不幸落入敌人手里。宫本对他用遍了酷刑，毫无收获。胡文玉自告奋勇地审讯张立根，张立根略施小计就掐住了胡文玉的脖子，若不是特务们抢救及时，胡文玉早已被张立根掐断了气。
宫本哈哈大笑，表示完全理解胡文玉对许凤的占有欲，答应了他“必须活捉许凤”的请求。深更半夜，等待出嫁的赵小鸾屋里突然来了一位不速之客。这个人一露面，赵小鸾就害怕得像见了鬼，此人竟然是早已被赵青“大义灭亲”的汉奸父亲。当年赵青杀父是假，欺世盗名蒙混入党是真。
父亲深夜秘密前来是为亲自护送女儿赶赴北平，出嫁成婚。原来，宫本大张旗鼓筹办的胡文玉和赵小鸾的婚礼不过是向许凤和区武工队抛出的诱饵，真正的婚礼将在北平的胡文玉家里举行。风高月黑，宫本派窦洛殿将赵小鸾父女连夜悄然护送出枣园镇，奔赴北平。
大批干部群众被捕甚至牺牲，区委和武工队逐步失去立足基础。许凤和李铁召开紧急会议，商量如何打击敌人，解救被捕的干部群众。多数同志救人心切，主张攻打枣园据点，许凤却认为叛徒胡文玉诡计多端，怀疑此乃敌人的“引鱼入网”之计。
最后决定，立刻袭击敌人兵力较弱、关押群众最多的郭村据点。深夜，李铁率武工队偷袭郭村炮楼，顺利攻占郭村制高点。战斗打响以后，被关押的干部群众呐喊突围，突然枪声四起，重兵如云，武工队顿时陷入敌人的包围之中。许凤急命撤出战斗，武小龙英勇断后，武工队侥幸脱险后，迅速向根据地高村转移。
黎明，武工队撤进高村深宅大院固守。宫本调兵遣将把高村团团包围，集中重机枪迫击炮，连续发动猛烈进攻，丢下几十具尸体，终于将武工队围困在高房里。宫本拿出那张手绘的高村地道网地图，得知高房内没有地道口通向村外，许凤和武工队在劫难逃，和胡文玉得意地笑起来。
高村大院终于被攻克，然而，许凤和武工队却不翼而飞。原来，高村地道网已秘密重新修复，内奸手绘的地图早已失效，武工队如冲出牢笼的小鸟，自由飞翔。许凤得知周围各村都已被敌人占领，惟独张村例外，尚未驻军。敌人明知张村是区武工队根据地，此乃张口逼武工队进村，一网打尽。
许凤决定转移到敌人意想不到的敌占区谢家庄隐蔽。武工队连夜涉过冰冷的滹沱河，悄然潜入谢家庄。区维持会长谢长君热情地将武工队迎接进家，隐藏在宽敞安全的夹壁墙“黑屋”里，请大家放心休息。队员们连日征战疲劳不堪，倒地便睡。
许凤和李铁久久不能入睡，悔恨自己上了敌人的当，不仅没救出被捕群众，还险些遭受重大损失。赵青虽被内部控制，但仍跟随武工队行动，这时也悄悄凑过来，低声提醒谢长君不可靠，此处不宜久留，建议迅速转移到赵庄隐蔽。
许凤不置可否，让李铁和赵青抓紧休息，自己潜出夹壁墙洞口，找到谢长君交换情况。谢长君脸色沉重，默然交给许凤一张刚扔出洞口的小纸条，上面写有几组类似电报密码的阿拉伯数字，无法破译。显然，这是“内奸”传送的情报。
