通过苏联外交部副部长的协调，在沈岩踏上火车之前，中国外交部通知沈岩，他们决定让沈岩留下继续学习。一学年去过了，沈岩、郝一梅他们都以五分的优异成绩通过期末考试。国家不仅让沈岩他们到苏联航空学院进修一个学期，还让他们去瓦丽娅工作的飞机场实习。
在瓦丽娅工作的飞机场，他们认识了伊戈尔，梁卫国并在误会中结识了纺织姑娘费丽达，出乎意料的是，费丽达竟然爱上了梁卫国，这让梁卫国很苦恼。梁卫国向郝一梅寻求帮助，但由于彼此之间的语言交流困难导致了更深层的误会。
沈岩与瓦丽娅在白桦林中漫步，沈岩不得不提起他们的未来。瓦丽娅表示希望和沈岩永远在一起，欣喜的沈岩正式向瓦丽娅求婚。十月革命纪念日，毛主席来到莫大，他的讲话给留学生很大的鼓舞。
沈岩他们不分昼夜的工作，在苏联专家的帮助下，梁卫国做出了精致的飞机配件。所有人都为此高兴。可是由于长时间的工作，梁卫国过度疲劳，在一次工作中，因为他的失误，沈岩为保护梁卫国被重型机件砸伤。
这个事故影响糟糕，中国外交部准备让刘卫国回国。沈岩他们向张主任求情，最后张主任说如果梁卫国毕业考试能取得五分，便可以考虑从轻处理梁卫国。
沈岩、郝一梅他们通过两年的努力学习，最后都以优异的成绩毕业。毕业的当天，瓦丽娅前来祝贺他们，并同他们拍照留念。沈岩和瓦丽娅谈起二人之间的爱情和未来，沈岩表示要回国支援社会主义建设。
瓦丽娅请苗诺夫教授帮忙开导沈岩，想让他留在苏联继续深造。但爱国的沈岩深知祖国需要自己，最后他婉言谢绝了教授给予的机会。沈岩马上要回国了。回国之前，他跟随瓦丽娅来到列宁格勒，见到了瓦丽娅的父母。
沈岩告诉瓦丽娅的父母他和瓦丽娅相爱的事情，两位老人幸福地表达了对女儿的祝愿。火车站，沈岩与瓦丽娅难舍难分。瓦丽娅把她随身佩戴的项链送给了爱人，期待着和沈岩早日相见。
回国后，沈岩，郝一梅，梁卫国三个人都被分到松江一六七厂工作。刚开始沈岩由于不适应工厂陈旧的机器，工作效率很低，常遭到老师傅何明亮的批评。倒是工人出身的梁卫国熟悉工厂的一切，工效远远超过了沈岩。
梁卫国继续追求郝一梅，可是郝一梅却总是躲躲闪闪，极不情愿。一次正当两人推推搡搡之时，被严肃的任秘书看见，毫不客气地批评了他们。郝一梅的父母安排她与其父亲战友的儿子相亲，这令郝一梅很是苦恼。
她求沈岩和她同行，以避过这场“磨难”。沈岩无意中成为了一梅的挡箭牌，弄得双方都十分尴尬。此事最终不了了之。沈岩用业余时间把自己的机床改装了一下，工作效率提高了很多。
主管何师傅很满意，建议沈岩和梁卫国对全工厂的机器进行改进，以此提高大家的工效。沈岩和梁卫国在工厂加班改装机床，郝一梅来给他们送饭，十分热情。
梁卫国趁着这个空当邀请郝一梅去看电影，可是郝一梅却一直搪塞。其实，爱着沈岩的郝一梅更想多和沈岩在一起，所以才对他们无微不至的关怀。
