那图鲁逃回了家，正撞见虾米欺负小铃铛。那图鲁杀了虾米，找到落合次郎，彻彻底底投靠了日本人。两个月后，戴天理活了下来，长城抗战输了，热河归了日本人，马九斤带着牛大斧子和二蛋子离开了军营。
马九斤带领两个兄弟回到热河，欲除掉那图鲁这个汉奸，恰逢巴瑞德也来锄奸。巴瑞德锄奸失败，被那图鲁用飞镖扎瞎了一只眼睛，马九斤冲了出去，将巴瑞德救走。
马九斤把巴瑞德送到了钱四爷处，钱四爷去镇上买药不在。马九斤说那图鲁随时会带人追来，让众人撤退，戴天理听说那图鲁要来，决定留下来跟他拼了，被马九斤打晕。
耗子劝走马九斤，说自己等到四爷后和他一起走。钱四爷回来了，耗子却根本没想逃跑，他拿出两把枪和几个手榴弹，钱四爷被耗子的血性感动，爷俩并肩作战，一起断后。爷俩打剩最后一颗手榴弹，趁日军欲上前抓俘虏之际拉响，同归于尽。
二蛋子向众人汇报了这个消息，马九斤让格格回山，自己带着牛大斧子和二蛋子走了。那图鲁一直误会小铃铛和虾米通奸，他一句重话，逼死了小铃铛。方梦桥回来了，他是头号大汉奸，未来的热河省省长。
戴若冰伪装成一个家庭教师，潜入了方梦桥家。戴若冰是来行刺方梦桥的，她正要对方梦桥开枪，却被方梦桥的儿子方君为打断。
格格回到了山上，告诉那素芝戴天理又去了热河。戴天理也是来锄奸的，他的目标也是方梦桥。就在若冰对方梦桥开枪的一刹那，戴天理阻止了，他不允许若冰弑父。
