戴天理让几个老兄弟放哨。日本兵来了，由于有白金柜带路，巴瑞德、裁缝、财神纷纷被俘。那素芝逼戴天理带人撤退，留下断后。那素芝被冲进屋的那图鲁叫人绑了。
日本兵越追越近，高镜湖和戴若冰决定留下阻拦，让马九斤带人撤退，终于二人子弹打光，被捉住。戴天理和格格带着婴儿藏在了一个悬崖峭壁的小山洞里，逃过了一劫。
过了半天，格格决定下山弄吃的，顺便打探消息，农家院已被烧成一片废墟。白金柜想走，落合介不放，他让白金柜劝降财神等人。财神、裁缝、巴瑞德根本不会出卖戴天理，纷纷被日军用铡刀铡掉了脑袋。
藏在人群中的格格目睹了这一切。日军走后，格格用针线为淑珍的三个爷爷缝上了脑袋，并用双手挖土试图安葬他们，百姓们偷偷来为几个老人收尸，发现了格格。
格格带着吃的回到了小山洞，她告诉戴天理，老乡们帮她让淑珍的三个爷爷入土为安，戴天理悲痛不已。戴天理来到三个兄弟的坟前祭拜后潜入热河，他发现了戴若冰和高镜湖即将被枪决的告示。
方梦桥来监狱里找戴若冰，他说戴若冰只要认了自己当爹，就能活命。戴若冰对方梦桥一番羞辱，誓死不从。那素芝被那图鲁囚禁在那家，她看到了那图鲁的儿子，每天都给他讲英雄的故事。
方梦桥决定为了仕途牺牲女儿的生命。戴天理给格格送完吃的，告别下山，他要去送送戴若冰和高镜湖。格格跪在地上，没拦住戴天理。
