卡根被日军用缴获的汪伪“落魂丹”毒昏，送入医院。为了让“苦肉计”更加逼真，章德安在明知日军预先埋伏的情况下，指示上海军统行动组不计代价救出卡根。行动组遭遇重大伤亡，特高课课长泽田春树从此开始相信盟军即将登陆的情报。
刘永强为救辛晴，盗取了特高课本来预留给卡根的解毒剂，导致卡根的牺牲。
伊文盗出的秘密文件，竟然正是“上海快车”计划的副本，她奇货可居，以文件对刘永强提出要挟，刘永强杀害伊文。
为进一步证实盟军登陆情报的真伪，泽田命已经叛变的军统特工老万和重庆军统上海站联系，展开惊险万分的相互窥测。
章德安和部下任洪铭亲赴上海，调查老万的问题，为证实老万是否已叛变，他还带去了老万当年的生死搭档老潘。
章德安见到了他安插在日军中的情报人员——刘永强。章德安向刘永强透露了“上海快车计划”，刘永强表示会为全力配合这个计划的完成。
老潘多方寻找在监狱里帮助过自己的“周三德”，并且最终在余庆堂那里得知这个人就是许少清。老潘约许少清见面，希望她能在章德安那里把自己逃出来的经过讲清楚，许少清却说自己不是军统的人只会越帮越忙。但是许少清还是想出一个两全的办法：老潘说许少清是自己在上海的秘密下属，这样既能帮了老潘，也能救许少清。
许少清和老潘的计划成功，章德安虽然半信半疑，但是还是把“狐狸”的发报录音给许少清听，许少清明确的表示：这是两个人的指法。
章德安提出重新招募许少清的要求，因“上海快车”计划事关抗战大局，同时为了抗战胜利后，进一步开展针对国民党方面谍报工作，上级同意许少清借此机会加入军统部门。
章德安对于许少清还是怀疑，于是设计绑架了他和余庆堂。
在枪口面前，许少清镇定自若的通过了考验。为求保命，余庆堂却说出了自己和重庆方面也有联系，也因此被打死。在离开上海之前，章德安安排老潘等人在老万的住处安装了窃听器，从而根据老万和手下的交流得知他早已叛变，章德安一面想要通过日本的人干掉老万，一边又安排任洪铭继续监视许少清。
