刘永强在章德安的安排下救了辛晴和我党同志，这件事情使得马柏年对于刘永强更加的信任，他希望这样的情报人才可以加入到党的队伍之中，辛晴则希望能够再多些时间来考察刘永强。
藏重隆一始终对于在比赛中输给许少清怀恨在心，过度的自负让他最终出现了重大的失误，高傲的他选择了结束自己的生命。泽田则对于许少清越来越信任，把他升职为特高课的报务室主任。
章德安对于老潘越来越不信任，他要章嘉雯严密监视老潘的活动，同时他也和章嘉雯表示，自己也越来越不信任许少清，要求章嘉雯不要因为和许少清是同学而感情用事。
抗战胜利在即，许少清需要撤出特高课，离开时和日军激烈交火，关键时刻，辛晴赶到，两人一起冲出重围，成功撤退。
撤退之前，许少清模仿泽田的指法发了电报，让日军误会泽田和军统暗中勾结，泽田因此被以汉奸罪逮捕，泽田在最后时刻才明白，输在许少清这个自己一手提拔的人手上。
刘永强则被马柏年安排去了革命根据地，希望他能够接成长为一个合格的革命战士。
1945年，日军投降，章德安被提升为军统上海站的站长，章嘉雯随他一起到了上海。许少清决定利用章嘉雯的关系投案自首，从新打入军统内部。而章德安现在的目标则是全力以赴的对付共产党。
在根据地的刘永强通过了党组织对他的考验，组织上决定安排他去上海的六工委担任重要的工作，刘永强对于自己获得了党组织的信任感到很得意。
虽然对于许少清依然不完全信任，章德安对于他的才华始终有些弃之可惜，决定冒险的再次启用许少清。而辛晴也因为表现的突出，被上级任命负责整个电台的工作。
对于许少清担任军统首席侦听员的身份，很多人表示十分不满，章德安因此组织了一次比赛，在比赛中，许少清不但能准确的分辨出每一个的发报员，还可以以假乱真的模仿每一个人的手法发报，这让其他人不得不暗暗佩服。
章嘉雯对许少清更加崇拜，也更加爱慕了，她开始主动追求许少清。
