高盛中、老鬼等人赶到日军驻地抹黑踩点，被日军察觉，双方交火，危机之时刘松花赶到，把鬼子引开。刘松花在抗日纵队驻地见到沙凌云，两个人请求抗日纵队队长梁广出手相助。高盛中见抗日纵队装备极差，打心里瞧不起这支队伍，两个人悄然离去。
西撤之路甚为艰险，幸存下来的高盛中、沙虎啸、老鬼等人抵达武汉，遇到了郭文展、余阎王和一些残兵败将。日军已打通长江，源源不断地运送兵力、物资，而中国海军已无舰可战。陈立礞当即批准成立布雷队，高盛中任队长，郭支展、沙虎啸任副队长。
布雷队带着水雷到达江边，却找不到船只布雷。高盛中找梁广借来遵船，布雷行动顺利完成。郭文展提醒高盛中，和新四军走得太近会影响前程，高盛中不以为然。
在新四军的掩护下，布雷队成功炸沉了日军驱逐舰，但也付出了惨重能代价。高盛中身负重伤昏迷不醒，被梁广救回。沙虎啸与队伍失散，躲藏在一户农家。高盛中、沙虎啸下落不明，郭文展作为布雷队仅存的指挥宫，官升一级。
老鬼归来，他告诉郭文展高盛中正在新四军驻地养伤，沙凌云无微不至地照料着高盛中。沙虎啸从郭文展那里得知沙凌云参加了新四军，立刻赶往新四军驻地，以死相逼，要带走沙凌云。上级领导指示沙凌云，将计就计打入国军内部，为新四军提供情报。
高盛中心灰意冷向梁广辞行，要回东北老家。梁广把高盛中带到芦苇荡中，掀开遮掩现出一艘炮艇。高盛中认出，那正是搭救沙虎啸时缴获的炮艇。高盛中被深深感动，国军不惜舰艇，动辄沉船，而新四军竟把一艘小炮艇精心隐藏一年，当即答应梁广加入新四军。
1945年8月15日，日本宣布无条件投降。新四军成立海防大队，梁广任队长，高盛中任副队长。沙凌云要求归队，上级指示，目前国共正在和谈，结果难以预料，因此仍有继续潜伏的必要。沙虎啸执行接收任务途经江阴，遇到前去接收花山炮台的高盛中。
