沙凌云、高盛中提审郭文展，郭文展说纽扣之事可能是澡堂管理员栽赃。高盛中、沙凌云立即调查澡堂管理员，却发现管理员已死在宿舍里。郭文展以为“三叔”已死，噩梦就此结束，没想到在澡堂衣箱里又发现了一张新纸条。当夜，郭文展溜到指定地点，埋伏在附近的高盛中带队追赶，郭文展逃脱。
郭文展在藏身的地窖里居然发现一张“三叔”的字条：迅速逃向刘家岛。郭文展逃到海边，正要驾艇潜逃，被赶来的沙凌云拦住。唐颖赶到，击中沙凌云的要害，并指出自己才是真正的“三叔”。高盛中和沙虎啸带人赶来，郭文展跳上船仓皇逃走，沙凌云说了句“唐颖是特务”就牺牲了。
高盛中、沙虎啸到海军司令部请战，要求强攻刘家岛，活捉郭文展。司令员方志说，国民党盘踞在刘家岛、洪头岛上，不断袭扰我沿海地区。军委决定，准备联合三军作战，收复沿海岛屿。我军成立“前线作战指挥部”，方志决定派海陆空三军先对刘家岛的地形与部署进行勘察。
大战前夕，郭文展忐忑不安，强烈要求孙少庸派遣主力战舰荣光号驻防刘家岛，以防万一。高盛中联合陆军作战处、空军作战处，制定了详细的作战方案，准备来一个关门打狗。我海军首次由空军配合作战，终于将敌舰荣光号击沉。孙少庸怒骂郭文展指挥不力，郭文展百口莫辩。
8月8日上午10点，27架轰炸机、歼击机飞向刘家岛，对敌岛工事展开轰炸。12时，方志命令橘子岛的炮兵群炮击刘家岛。12时30分，方志下令，登陆部队起航。余阎王匆忙率舰队增援，却被水娃率领的鱼雷艇在中途击沉。郭文展走投无路，自杀身亡。
