陶正远身负重伤扔挡不住强娶小桃红的计划。小桃红深知自己逃脱不了魔爪，花望春在小桃红离开后用头发丝自毁嗓子，用行动向陶府宣泄着自己的愤怒。二虎说出与花望春是兄弟的事实，恳求陶正远放了花望春。花望春从陶家出来后，二虎让他去找根据地投奔革命。
虽然放了花望春，但陶正远依旧怀疑二虎的身份，他决定用定婚的事情来试探二虎。面对陶正远的无理要求，被关在陶府的小桃红用唱词表达着自己的悲哀。陶正远和管家去包头见日本人，扔不忘让手下监视二虎。在思嫣的帮助下，二虎躲过了陶府的试探。二虎逐渐发现思嫣是一个富有正义感的女子，但面对她的一份炽热感情，二虎只得欲言又止。陶正远走后胡子到家抢劫，二虎与他们交手受伤。趁着陶正远不在府上，二虎偷出地图并让赶牛送回根据地。
陶正远途中告诉管家，这次是在考验二虎。如果二虎动了地图，放走了小桃红，就足以说明他有问题。而此时思嫣向二虎提议，趁父亲不在把小桃红救出去。他们的计划在陶正远的操纵下，变成了一场险恶的阴谋。
赶牛从根据地得知，二虎之前送的地图是假情报。二虎知道后，冒着危险决意拿到准确情报后再离开陶府。思嫣救小桃红出后门，赶牛负责接应。但没想到陶府早有埋伏。营救计划失败赶牛被抓。赶牛为守秘密咬舌自尽。经过一系列的考验，陶正远以为证实了二虎有问题，而思嫣的解围使得二虎顺利过关。
春桃在山上祭奠兰姨，刘胜劝春桃要想开些。想到在山下看到二虎和陶家小姐挽在一起，春桃伤心不已。而此时为了再次考验二虎，陶正远决定即刻给二虎和思嫣定婚。
二虎借买酒之际，到九里香酒馆让大龙做联络员。大龙去固阳找大虎。大虎到固阳后没有找到组织，迫于生活当起了铁匠。大龙和大虎在小城镇擦肩而过。大虎发现刘一刀的手下一直跟踪大龙。刘胜知道刘一刀想害春桃，于是联合兄弟积极准备哗变的同时，决定让春桃在抢大户时趁机逃走。几经周折，大龙终于找到革命军，把发生的情况转告燕大哥。
大虎深知刘一刀的阴险，打算回抚远给二虎报信。然而，就是这一闪念的决定，使得大虎走向了悲壮的人生。
二虎向陶正远求情希望能够放过小桃红。陶正远给予了严正回绝。这也让二虎觉察出了一丝的紧迫感。大虎在酒馆看到了大龙，两人谈起根据地，对未来充满了希望。 春桃想念思成借酒浇愁，刘胜对春桃日久生情，但春桃婉言谢绝。刘一刀趁春桃喝醉之际，让手下往春桃碗里下毒。再被刘胜发现后，刘一刀为保全自己，杀死手下。刘一刀杀害春桃的阴谋已经露出了马脚。
陶正远从廖司令那得知，刘司令投身了革命。二虎趁机把之前发生过的事情推到刘司令身上，这才保全了自己卧底的身份。陶正远也通过这件事情，开始信任这个副官。
关在地牢的小桃红，用唱词抒发自己的悲情。思嫣看不惯陶正远的恶行，几次想离家出走。看着思嫣的一份纯真。
二虎看透陶正远一直在为“飞镖”的事而耿耿于怀，他决意不再用镖以此来激将陶正远。二虎和思嫣婚期已定，而此时大虎离开酒馆试图去找陶正远报仇。九里香借机去陶府，却得知二虎要成亲的消息。
为防止陶正远血洗磨盘山，刘一刀决定先动手。刘胜趁机和春桃密谋，下山救出孩子后直接投奔革命。面对思嫣的一份纯真，二虎依旧沉浸在“春桃”去世的阴影中。
