铁摩勒被一个神秘人释放，并在神秘人指引下，发现安禄山已经做好玉玺、龙袍，准备登基，铁摩勒偷出玉玺龙袍，交给也被神秘人引来的龙骑尉秦襄：这是安禄山谋反的铁证。
二人离开后，神秘人露出身影，居然是羊牧劳：他故意要二人发现，逼安禄山起兵造反。
秦襄匆匆向安禄山辞别，安禄山起疑，发现自己的玉玺龙袍被盗，立即命令王龙客，在路上假扮强盗截杀秦襄!
铁摩勒知道王龙客计划，在重围中救出秦襄，秦襄受伤，要铁摩勒骑着自己的黄骠马，奔赴长安传信。
铁摩勒一路狂奔，王龙客、精精儿等人一路追杀，铁摩勒被追上，关键时刻，皇甫嵩再次现身，救了铁摩勒。
皇甫嵩不光救了铁摩勒，还传给铁摩勒一套心法，治疗他的内伤，铁摩勒修炼心法时，皇甫嵩又传给他一套配合的掌法，铁摩勒修炼这套“无尘掌法”，内伤痊愈，而且武功再次提升。
铁摩勒因为身怀重任，辞别皇甫嵩，赶往京城，却再次遇上王龙客，王龙客发现他武功上升很快，更是毫不留情，决定要杀他。
铁摩勒摆脱王龙客追踪，冲进长安，却发觉自己成了“杀死秦襄”的通缉犯，原来安禄山早已经安排这招，栽赃铁摩勒
铁摩勒因为急于面圣，得罪杨国忠，根本见不到玄宗，铁摩勒情急之下，藏身在给贵妃送来的荔枝筐中，混入皇宫，向玄宗禀报：安禄山要反!却被杨国忠拿下，要将他斩首。
关键时刻，秦襄赶回京城，说明情况。
玄宗得讯大惊，立即派铁摩勒缉拿在京城的安禄山之子安庆宗。
此时安庆宗已经收到父亲飞鸽传书，动身逃往范阳，在路上遇上接应的羊牧劳，羊牧劳却将安庆宗打晕，留给了追来的铁摩勒，露出他的另外一面：皇甫嵩。原来皇甫嵩就是羊牧劳的另一个化身，他两边用力，逼反安禄山，又趁机害死安庆宗，要推安庆绪成为太子，而安庆绪是完全在他掌握之中的
玄宗立即以安庆宗为人质要挟安禄山，要安禄山即刻进京。
安禄山犹豫间，羊牧劳杀死使者，逼迫安禄山不顾儿子生死，起兵造反。
渔阳鼓动，范阳反情传来，玄宗大怒，杀死安庆宗。
安禄山知道儿子死，立另一儿子安庆绪为世子，渔阳鼓动，以奉密旨讨伐杨国忠为名，发兵直指长安!
