铁昆仑要铁摩勒做自己的助手：权力才是这个世界最好的东西，现在安庆绪对我言听计从，只要我们父子联手，利用安氏叛军打败唐军，天下就是我们的!
铁摩勒拒绝了父亲，被羊牧劳一掌打死!
铁摩勒被埋在乱葬岗，幽幽醒来，原来羊牧劳只是要他知道死亡的滋味。铁摩勒说自己宁死也不会跟他合作。羊牧劳放他走。
铁摩勒逃到一个小村，被铁匠一家收留，他留下来打铁，决心退出江湖：他不会与父亲沆瀣一气，但是也不能与父亲为敌。
韩芷芬担心铁摩勒，前往洛阳寻找，没有找到摩勒，遇上同样找摩勒的王燕羽，二女落入精精儿手中，紧急关头，被从睢阳赶来的空空儿所救。
此时睢阳告急，夏凌霜突围向郭子仪求救兵，被一路追杀受伤，被皇甫嵩所救，夏凌霜将告急文书给了他，叫他帮自己前去搬救兵。
空空儿根据蛛丝马迹，判断摩勒已经离开洛阳，三人一路追寻，遇上夏凌霜，四人找到了铁摩勒藏身的村庄，铁摩勒躲避不见。
四人终于找到铁摩勒，铁摩勒不肯出山，宁愿在山中隐居打铁。
但是乱世之中，安有桃源?叛军强征收留摩勒的善良铁匠入伍，铁匠不从，被全家杀死，铁摩勒赶回来时，已经是一片火海!
铁摩勒伤心之余，杀死叛军，这时又听夏凌霜说皇甫嵩搬救兵的事情，大惊：他就是羊牧劳!
铁摩勒带着她去通知郭子仪，当他们赶到郭子仪大帐，已经迟了一步：郭子仪已经派出一万救兵，要皇甫嵩带领前往援救。
铁摩勒大惊：必须赶去通知张巡，否则睢阳可能会被出卖!
铁摩勒和空空儿手持郭子仪调兵虎符，立即赶往睢阳，但是为时已晚，皇甫嵩已经将来援的一万唐军带入叛军包围圈，唐军全数被歼，尸横遍地，陪同的韩湛也死于羊牧劳之手。
铁摩勒悲愤难平，后悔不已：要是我早点说出皇甫嵩的真面目，就不会……但是他还是不能说出，皇甫嵩就是自己的父亲，就是坏人……
铁摩勒化悲痛为力量，和空空儿冲入叛军的千军万马之中，跟段圭璋、夏凌霜等人一起退入睢阳城。
睢阳城已经被围许久，城中已经粮绝，全靠树皮草根充饥，但是张巡却依然苦苦坚持，铁摩勒和空空儿深刻领会了“为国为民，侠之大者”的道理。
铁摩勒等人协助张巡守城，浴血奋战，一次次打败叛军进攻，但是段圭璋也看出来，没有援军的情况下，很难再坚持。
铁摩勒自告奋勇，突出重围前去搬取救兵。
