韩奎说巴山根本没有杀苏志丹的手令，纯粹是借刀杀人，如今连城一走，巴山只好将知情者杀人灭口，先杀自己，接下来就轮到孙副官了。一席话说的孙副官冷汗淋漓，正当二人达成联盟之际，巴山早已按捺不住闯进审讯室，不由分说绑走韩奎，随后便向军部师长汇报称抓获共党支部委员华为明。
此时的连城，正在寻找那辆擦肩而过，似乎坐着连莲的黑色轿车。连城找到省党部，高呼连莲的名字，却引来警察，认出连城是通缉要犯，当即逮捕。暴雨如注的街上，警车被人拦下，拦车人正是连莲。警察喝斥连莲，然而当连莲报出“国民党中央组织部调查科”的名号时，警察不敢造次乖乖放人。
连城与连莲亲人相见，连城说自己迟早要杀韩志远全家报仇，连莲却说此事不似韩家所为，令连城颇为不悦，他直接挑明连莲的心事，对于韩奎旧情难忘。然而连莲却说，告诉我韩奎的下落，我会杀了他。
连莲带连城回了冷长礼家，冷家的管家彭久对连莲和连城毕恭毕敬，让连城有些不适。冷长礼“国民党中央组织部调查科”的身份，令连城举棋不定。冷长礼是救连莲的恩人，可志在剿共的他却是连城的“敌人”，思忖再三，连城决定说服连莲跟自己离开，可连莲却希望连城先安顿下来再作打算。
茅剑升给大狱里的韩奎送上路饭，本想借机嘲讽韩奎的茅剑升，反被韩奎说的哑口无言。恼羞成怒的茅剑升恶狠狠的说，你死定了。随后，茅剑升奉命枪决韩奎，一路上老百姓议论纷纷。乔装的红缨上前打听，才得知今天被枪决的是共党头目华为明，红缨秀眉一挑。
连城在冷家吃早餐，却突然被楼上传来的雄壮的国际歌震惊，竟然有人在国民党要员的府宅放共产党歌曲。会是谁呢?
连城寻声而去，原来是留声机里发出的声音，让他暗自吃惊的是，放国际歌的人正是冷长礼。看着一脸惊讶的连城，冷长礼微笑着说自己要出去办点事，希望连城随意，临走意味深长的说，有时间咱们聊聊。
红缨率领人马劫法场，救走韩奎，现场秩序大乱，巴山气急败坏。茅剑升率众与红缨展开枪战，红缨且战且走，虽成功离开法场，但陷入重重包围。红缨带着韩奎进了棺材铺，被眼前一切弄晕的韩奎，还来不及询问便被装进了棺材，红缨等人也都藏匿在在棺材铺内躲避风声。
茅剑升率人挨家清查，查到棺材铺时，被老板晦气之极的话语弄得狼狈不堪，匆匆离去，红缨遂带众人推着棺材出城，在城门口骗过看守王二茂，顺利突围。被松绑的韩奎正要表示感谢，等待他的却是一场诡异的祭拜……
连城百般不愿的跟随连莲去见冷长礼，冷长礼与连城大谈当年留学莫斯科的情景。那时共产党也好，国民党也好，都是怀揣革命救国理想的热血青年，一去经年，如今各为其主，冷长礼说自己也是身不由己。连莲问如果碰到以前的同学冷长礼也会下杀手吗?冷长礼冷笑着说：共产主义和三民主义，究竟哪个更适合中国，绝不是我们这些人凭空争论就可以下结论的，那是必须要用血来证明的。
脏兮兮的韩奎沐浴更衣，更显得精神飒爽。韩奎拜谢罗贵叔，误将罗贵叔当作了远近闻名的响马头马大胡子，谁知，正主儿却是秀气甜美的红缨。红缨恳请韩奎留下，但韩奎再三推辞，说自己并非什么党代表，然而红缨却以为他是在掩饰身份，不由分说赶鸭子上架，愣是招呼弟兄们管韩奎叫起了及时雨。韩奎一拍脑门：坏了，这帮人把自己当了宋江，这个土匪头子看来是当定了。
冷长礼的车遭遇炸弹袭击，然而坐在车上的人却是连莲。所幸性命无碍，连城险些急疯，冷长礼冷静的说，这是有人针对我。
茅剑升发现红缨藏身之所，巴山派人围剿，红缨率众反击，告诉大伙，无论如何也要保护韩奎的周全。
一场激战，敌众我寡，红缨手下伤亡惨重，此时茅剑升的人马又从后山包抄，眼看退无可退之际，韩奎忽然发话，建议红缨从正面冲击。众人不解，正面有迫击炮，此去不是送死吗?但韩奎说自己太了解对手，将熊熊一窝，你敢不要命，他们就怂了。红缨听取韩奎建议率队调转猛冲下山，对方果然望风披靡。
管家彭久向冷长礼告密，说连城私藏共产党宣言，冷长礼却说那是自己给连城的。省党部调查华为明被劫法场一事，发现华为明根本不存在，怀疑可能就是通缉的要犯苏志丹。冷长礼斥责属下办事不利，仅凭一份口供顶个屁用，他要面见茅剑升。
连城劝连莲离开冷家，连莲十分不悦，告诉连城自己一定要留下来照顾冷先生。时局微妙，冯玉祥通电讨蒋，省党部震荡。冷长礼为稳住马军长，亲赴军部调停。
席间，冷长礼纵论天下大势，分析冯玉祥、李宗仁、白崇禧甚至是张学良等一干兵权在握的诸侯实力对比，最后得出结论，还是北伐功成的蒋介石最具影响力，希望马军长能够认清形势跟对主公。马军长表态愿意效力蒋介石，双方相谈甚欢。其实马军长只是缓兵之计，他要看看局势发展再做决定。
冷长礼回到家中，大方的向连城介绍各种共产党书籍，令连城大开眼界。冷长礼说，知己知彼方能百战不殆。连城说，您的意思是了解他然后打败他。冷长礼微笑，认为连城是可造之材希望能将连城留在自己身边。然而连莲却说，连城想走。冷长礼诧异的看着连城，得到的是连城肯定的回答。
