连城登门造访，韩志远魂飞魄散，表示自己当年造孽，害死连家满门，罪在满盈，死而无怨，但希望连城能饶过韩家老少。连城应允，而韩家手下却欲杀连城，正被赶到的茅剑升举枪击毙，连城不理会茅剑升，拉着韩志远径自离开。在连步云墓前，连城正待手刃韩志远，却见城中火光冲天，竟是韩宅起火。
韩志远大惊，质问连城何以出尔反尔，连城心中疑惑，也不解释，返身去看究竟。原来竟是茅剑升放火杀人，韩家满门皆死，连城怒不可遏，拳打茅剑升。连城至此不忍再杀惨遭人寰的韩志远，临走告诉韩志远，韩奎还活着。韩志远听闻儿子尚在人间，却没有丝毫反应，报应轮回已将他的精神彻底击垮。
茅剑升复命，冷长礼闻讯怒斥茅剑升有勇无谋，滥开杀戒。连莲反而对茅剑升此举表示理解，因为他是为连家报仇，同时连莲也替连城担忧。连城悄然返回找到冷长礼说明自己去意，冷长礼并不阻拦，只是询问其打算，连城说要凭真本事在军队里打出一片天地。临行前，连城没有与连莲道别，连莲伤心不已。冷长礼说，只要你还在这儿，连城走遍天涯海角也会回来找你。
赶回家中的韩奎与红缨，目睹惨状，悲痛万分。红缨当即要去找连城报仇，但被韩奎阻拦，他判断以连城的为人，应不至下此狠手，此事可能另有隐情，暂且强忍悲痛返回山上再作计较。苏志丹乔装而来，令韩奎和红缨喜出望外，毫不犹豫的带领众人跟随苏志丹投奔共产党。
1930年5月，阎锡山宣布倒戈，与冯玉祥结成反蒋联盟，西北军与晋绥军联手与蒋军展开“中原大战”。此时的连城已在炮火纷飞中成为一名上校团长，杀敌无算，浴血疆场。作战勇猛的连城率军攻占归德。
蒋介石闻前线奏凯大悦，亲临前线指挥，却受到冯玉祥部下郑大章率骑兵团突袭围困。此时蒋军大部队分散各地，归德城内只有连城一团守卫，但连城调度有方，先派一营人马前往骑兵团驻地偷袭，逼郑大章回救，再派一营人马守城，之后自己仅率一营兵马前来救援。
连城部拼死力战，令郑大章误以为精锐到此，又闻后方被袭只好率部撤退，蒋介石方才脱险。惊魂甫定，蒋介石接见连城，知悉来龙去脉不由大赞连城忠勇可嘉，遂亲笔写下命令，破格授连城黄埔三期毕业之资格，连城从此踏上平步青云之路。
1936年12月，西安事变爆发，蒋介石迫不得已宣布联共抗日，是为国共第二次合作。韩奎和红缨加入了共产党的队伍，但韩奎却因出身问题而倍受指责，韩奎虽想不通，但还是表示会尽快提高觉悟，争取早日入党
。茅剑升则在冷长礼的扶持下，走上了真正的特务生涯。1937年卢沟桥事变后，抗战全面爆发。1938年初，李宗仁将军率第五战区全体将士，力战南下日军，连城身为副师长，热血沸腾，只待大战。
谁料在阵地前，连城与韩奎再度相遇，已是共产党某县大队队长的韩奎，乍见连城攥紧了拳头，拼命遏制自己的愤怒，红缨不明就里欲找连城报仇，再次被韩奎拦下，他告诉红缨，此刻当以国事为重，抗日为大，私人恩怨待日后再说吧。
大战爆发，连城率众作战，以整个旅的兵力硬是死死拖住了日军整整三天，为台儿庄战役的取胜立下赫赫战功。时至1942年，连城耀升蒋介石侍从室高级参谋，忝列蒋介石近臣。蹿升之快，令人瞩目。厮混在中统的茅剑升十年来一直追求连莲，但连莲却始终心系连城。
盛大舞会上，连城高调亮相，显贵达人争相结识，让茅剑升很不是滋味。连城看到了连莲，却不动声色的离去，令连莲很是失落。茅剑升陪连莲挑选礼物，不料连莲却是给连城买戒指，而本想去见连莲的连城却正在冷家与冷长礼见面。两人都无限感慨，匆匆数年光阴，连城早已平步青云，但连城却说，这都是当年拜冷先生的教诲。
连城意外遇到了落魄之极的唐爱诗，一别经年，风霜磨砺，唐爱诗早已风华不在。连城盛情邀约，安排唐爱诗住处，唐爱诗起初婉拒，但连城动情的表示自己永远无法忘记楚天凡大哥的英勇，能替楚大哥照顾好唐爱诗，让他感觉尽了一份力。
唐爱诗在迟疑中接受了连城的好意，但她心里始终摇摆不定的是，究竟能不能相信这个身居高位的国民党。连城的身份是个谜，他到底是国民党还是共产党呢?连莲遭遇黑道绑架，冷长礼痛斥茅剑升无能。
茅剑升率队营救，与黑道陈老太交涉，陈老太劝三爷放人，说中统的人亲自出马，可见这个姑娘不一般。三爷深思熟虑后决定还是躲远点为妙，答应放人。他问陈老太，自己放了人，中统是否还会跟自己计较。陈老太说只要人好好的，中统自然不会出格。
