零和二十顺着湖蓝的马追到了正北方，二十此时才发现上了湖蓝的当，他知道无法再找到湖蓝了，便带着零向西行进，他要带零尽快离开这里，因为军统很快就会来追杀他们。他还告诉零，密码本只是冰山的一角，零要做的事还很多。
湖蓝虽然躲过了零和二十的追杀，但左腿已经完全废了，他爬到了三不管外围，被手下救了回去。零也是满身的伤，根本无法走出沙漠。无奈之下，二十决定去引开军统，他将零交给了麻怪。湖蓝醒来后决定离开三不管去西安追踪三十四，因为这是劫谋的命令。三不管的较量就此结束了。
麻怪带着零起程了，他们顺利地离开了三不管。一向低三下四的阿手，居然是中统西北站站长，表露身份后，阿手命令手下全力追踪零，他认为密码就在零的身上。失踪了许久的三十四突然出现在陈亭县。
消息传到湖蓝耳中后，湖蓝立刻赶赴陈亭，他并没有和三十四正面交锋，而是让手下暗中监视着三十四，他要知道三十四来陈亭的目的。可三十四居然自己找到了军统驻陈亭的据点。零和麻怪在经过日占区的时候，被扫荡的日军发现，麻怪在反抗时被日军刺死，零落到了日军的手中。
三十四从陈亭组长口中套出湖蓝也在陈亭之后，提出要与湖蓝见面。湖蓝觉得在三十四身上已浪费了太多时间，为了搞清楚三十四此行的目的，决定与三十四见面。
两人见面后，湖蓝要求三十四开诚布公，三十四告诉湖蓝，他要把新的密码本送到上海，并要求湖蓝保护他和密码本。此时，军统总部下达了命令，让湖蓝答应三十四的任何要求，送他和密码本到上海。 零被带到了日军基地，日军以为零可以为他们运来他们紧缺的物品，便把零放了，可零刚刚走出日军基地，就再次被抓进了日军监狱。
