李治喜欢长子李弘，立为太子。但李弘单纯固执，为两位被打入冷宫的姐姐和武则天发生冲突。此外，弘还与孪童合欢有著奇异的恋情。
在后宫的另一个角落，魏国夫人由于皇上的偏宠，滋长起不小的野心，竟然想取代武则天的位置。李治对宫中的明争暗斗忧心忡忡，昏倒在魏国夫人寝宫的阶梯前。
武则天利用李治为其举办的生日庆典，考察皇子们的品质。李弘再一次请求母亲宽恕长孙无忌的后代，母子间的矛盾白热化，武则天下决心废除李弘。
李贤敏感，并赋予进攻性。他还没有得到太子位，就已经在皇兄中散布对母亲权力过大的舆论，他的命运过早出现了阴影。
弘迫于母亲的压力精神失常，神秘地吐血身亡。他的恋人孪童合欢悲壮地请求皇上恩准一死，和弘同葬。 整个大明宫都沉浸在弘瘁死的悲哀之中。
李治哭瞎了双眼，这一幕赫然地展现在太平的面前，残酷地粉碎了她认为平静的后宫生活。
紧接著太平目睹了宫中第二个同辈人的死亡─魏国夫人溺死在太液池的汪洋之中。太平惊讶地发现母亲脸上始终保持著神秘的微笑，以及惯有的冷静。
太平在恐惧的噩梦中迎来了第一次的初红，她把这个秘密告诉了她的同伴韦氏，而韦氏告诉她，她长大了，并带她第一次走出了宫殿，融入上元灯节的人海中。太平惊喜的遇到了她生平中第一个男人。
