乌林汗被斯琴(王茜华饰)诚心感动出高价买了斯琴的嫁衣。巴特尔(姚扩饰)被蛇咬伤,斯琴冒着危险吸出蛇毒救了他,巴特尔大为感动,悄悄还回了白旋风。阿蓉怀孕了,却更加想念奶奶,无奈硬着头皮回来看望,却受到斯琴冷落。牧仁回到家里,父亲坚决不认他,一顿训斥后将他赶出家门。
一只迷路的小驼羔跑到斯琴家,母驼却不让它吃奶。奶奶拉着马头琴,斯琴唱起劝奶歌,母驼终被打动,泪水涟涟给小驼羔喂奶。巴特尔对斯琴爱意,他执意要卖掉自己的马群和房子,搬过来和斯琴一起还债,却被斯琴拦住。巴特尔向琴倾吐爱慕,并决定与斯琴一起还债,此时,李大志(沈航饰)已经渐渐爱上了斯琴,却碍于自己逃犯的身份不敢表露。斯琴对李大民也产生好感,却因为巨额债务不愿拖累他。从此,巴特尔与李大志一起为斯琴出谋划策挣钱还债。二人开车去陕北卖羊,却被警察拦住。
在陕北,巴特尔说自己爱斯琴,李大志(沈航饰)表示不和巴特尔(姚扩饰)争才博得巴特尔同意回草原。阿蓉难产,牧仁无奈之中,只好来求斯琴(王茜华饰)。斯琴虽然鄙视牧仁和阿蓉,但草原医生的职责却让她义无反顾去接生。奶奶有把很旧的马头琴,那是奶奶的秘密,是很多年前有个小伙子送给她的。
李大志的反常举动和他对斯琴的情感,奶奶都看在眼里,于是讲了当年的故事,意在告诉李大志,男人是要对女人负责任的。河水干了,牧仁想回家和父母过,却被赶出来。迫不得已,来到斯琴家,斯琴虽然对这二人十分反感,但看到阿蓉的孩子可怜,还是收留了这一家三口。可她没想到一时的心软将给自己带来更大的麻烦。
额吉河的水近乎干涸,查干决定带领大家集体搬迁。斯琴(王茜华饰)快马加鞭赶往冯家央水库,牧仁和阿蓉将孩子托付给奶奶,去大城市发展了。斯琴带着两只最肥的羊去给水库的主任过寿,在生日聚会上。
斯琴亲自奉歌献舞,敬酒并献给主任哈达。巴特尔(姚扩饰)偶然发现报纸上关于李大志(沈航饰)的报道,亲自追问李大志的真实身份。
在额吉的劝说下,查干决定再等两天搬迁。斯琴(王茜华饰)为了牧民要水,喝的酩酊大醉。但是孙主任却依然说水库不能放水。李大志(沈航饰)偷偷开了水库的闸,额吉河从此恢复了往日的生机,牛群、羊群得救了,胡杨林也得救了。
巴特尔对斯琴说明了关于李大志的真实身份。斯琴并不相信李大志就是杀人犯。斯琴举起榔头,捍卫水库的正常开闸。巴音书记带来了额吉河不能断流的文件,一时间所有草原人兴奋不已。斯琴知道了关于李大志的一切,劝其自首。