程樯担任哈尔滨公安局局长 坂垣金条重现世
1946年初，中国面临着抉择。共产党和国民党相互厮杀，蒋介石和毛泽东都把目光投向了东北。双方都投入了最强大的力量，国民党凭借武器优势，在南方占据主动地位。而共产党，解放了北部重镇哈尔滨。双方在北部相互厮杀，鹿死谁手，难见分晓。哈尔滨，共产党占领的第一座，也是唯一一座大城市，各方势力盘踞，中央由于其关系到人民的信任，对哈尔滨极为重视，派中央社会部治安科科长程樯来担任哈尔滨公安局局长。
面对未知的局面，程樯心中既兴奋又不安。很快，程樯与手下吴峥，汤文璟到达哈尔滨警察局，受到伪满洲国警局副长赵麓为和众人的热烈欢迎。暗地里，有一把枪正指向程樯，子弹的火花在程樯的脚边炸开，双方展开厮杀，一名狙击手被击毙。程樯所带的军人受到身着警员服装之人的袭击，双方相斗，吴峥前去追击，却被对方逃脱。赵麓为见状连忙向吴峥解释，此事与自己无关，却遭到吴峥的怀疑。枪战结束，程樯循着狙击手的射击来到位于警局对面小楼的狙击地点，只得到了对方留下的弹壳，程樯把弹壳给缴毒队长吴征查看，两人认出该弹壳是国民党军统所有之物。赵麓为见状连忙向吴峥解释，此事与自己无关，却遭到怀疑。
就在程樯到达哈尔滨的同一天，军统总部派驻哈尔滨的上校特派员宋红菱抵达哈尔滨。十年前，宋红菱离家出走，独自到莫斯科留学，如今，她带着长期以来假扮其丈夫的军统特务杨景修回来了。红菱见到国民党滨江组的所剩成员，告知大家要重建滨江组。
程樯在任职大会上，对于此次袭击死去十二个人十分生气，让负责内保的队副史召停职。检查队队长石明喜觉得程樯看不起他们，提出了自己的不满，声称自己对付不了对方，结果被程樯关了起来。赵麓为向程樯递了辞职信，却被程樯拒绝。
宋红菱带着杨景修回到宋家，见了自己的父亲宋博洋。宋博洋向杨景修询问自己女儿这几年的经历，被告知女儿加入过红十字会，参加了长沙会战，在福利基金会工作，并未参加党派斗争。宋博洋安下心来，同时，他对于杨景修只与古董字画打交道这一点十分满意。
夜里，程樯接到赵麓为的电话，得知自己八年前的恋人宋红菱带着自己的丈夫回到了哈尔滨，内心十分复杂。杨景修的爱意和几年来的照顾让红菱十分感激，但她仍爱着自己的初恋刘兴汉，也就是程樯。
满洲国保安局情报少将金宇轩给长春站站长韩秋水打电话，声称自己杀死了坂垣喜一，并知道关东军所掩埋在哈尔滨的军火所在 ，要求二百根金条来换。中共地下党员沉睡者将此事反映给了延安总部，总部命令程樯尽快得到这批军火。因为这批军火能够极大的改变共产党在东北南部战场上的被动局面。程樯将其作为自己的首要任务。于是，程樯派赵麓为和吴峥找金宇轩，却一无所获。
黎明决战剧照
另一边的宋红菱收到上级指令——得到这批军火，即使得不到，也不让共产党得到。红菱与金宇轩约定在莫罗斯弹子房见面。但她不知道自己将要面对的敌人正是昔日恋人刘兴汉。
红菱与金宇轩交易失败 程樯解救宋玉菡
宋红菱与金宇轩约好了接头洽谈时间和地点，如约而至的宋红菱却在约定地点接到金宇轩的电话，假称第二日相谈。原来扮成服务员的金宇轩得知宋红菱没有金条，想强制得到自己手中的军火。第二日，金宇轩告知红菱他们的第一次洽谈失败。
程樯调查了石明喜的底细，决定重任石明喜，并任其为侦缉队副队长。宋红菱从滨江组组员手中得到了金宇轩的照片，发现预定地点的服务生正是金宇轩。红菱下令命滨江组继续收集金宇轩的资料。经过考虑，红菱向上级反映自己决定向金宇轩授予诚意，伺机而动。同时，程樯从地下党沉睡者那里得知国民党决定筹集金条来换军火。由于筹集金条需要时间，程樯认为自己还有机会得到这批军火。
哈尔滨时局混乱，一些商人趁机囤积居奇，造成粮食价格暴涨，民心浮动，社会动荡。程樯接到书记指示，要求控制粮食价格。程樯无计可施，派赵麓为向商会会长宋博洋求助，却被婉拒。无奈之下，程樯只得亲自出马。
程樯来到宋家，却被拒之门外。宋博洋在宋红菱的劝说下，同意让程樯进来。宋红菱与程樯在宋家重逢，红菱得知公安局局长程樯就是自己的昔日恋人，两人一时相顾无言。两人相谈得知，他们都曾寻找过对方，却都无疾而终。而从两人的谈话中，杨景修察觉到两人之间不一般的关系。
此刻，宋博洋收到一封勒索信，得知自己的二女儿宋玉菡被流氓头子洪宝奎绑架。
程樯冒充杨景修到达交易地点与洪宝奎谈判。洪宝奎要求程樯将自己和宋玉菡送出城，之后才放宋玉菡。程樯不同意，要求用自己换宋玉菡，却被拒绝。他只好假意将钱扔给洪宝奎，趁机夺枪。就在此时，警察一涌而进，洪宝奎却抓了史召做人质。史召惊恐之下，小便失禁，连连求饶。危急时刻，石明喜踢中洪宝奎膝盖，程樯趁其不备，击中洪宝奎，救下宋玉菡。宋博洋感其救女之恩，声称再约日子商讨控制粮价的问题。程樯表示同意。
夜里，石明喜向共事的兄弟表明自己的追随共产党的志向，兄弟们表示支持和追随。此刻，杨景修向宋红菱询问与程樯之间的关系。宋红菱告知其杨景修自己与程樯曾经是恋人。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
