老石头在宋建平家，摘下了伪装，竟然是一个看上去很年轻的英俊男人，他就是保密局香港站站长江世飞。江世飞喧宾夺主，毫不客气地端坐在主位上，冷冷地对宋建平说，现在你相信了吧，你的身边就是有内鬼。宋建平无奈地点头。江世飞告诉宋建平，共党方面已经有人衔最高层之命抵达香港，毛局长密令，谁敢跟着共产党走，就处决谁，当然，除掉李济深，那些民主人士就群龙无首，溃不成军了。擒贼先擒王，就拿李济深开刀。江世飞说出了自己的暗杀计划。
季文明和东北商人召集各护送小组开会，宣布了中央决定的第一批北上的民主人士名单。大家领受任务，分头行动起来。
东北商人对齐长鹏格外热情，鼓励再三。齐长鹏好奇地询问东北商人的名字，被季文明制止。但是东北商人很爽快地告诉了齐长鹏，自己叫“阔少爷”，既然如此，季文明便索性进行了介绍，“阔少爷”是周副主席身边的干将，从没有对外泄漏过身份，现在能对齐长鹏自我介绍，是因为对他格外的信任。
齐长鹏愣在那里，因为李济深得知自己是第一批出发，竟然婉言谢绝了。李济深表示，自己留在香港，就会继续牵制保密局特务的视线，更多的民主人士就可以趁机安全地离开。齐长鹏不愿意李济深先生这样冒险。李济深先生故意揶揄道，难道你害怕了，你怕我出危险，你承担不了责任，你巴不得我老头子早一天出发，对不对?齐长鹏严肃地说，不，我坚决执行上级的命令，只要领导不调离我的岗位，我就会忠于职守，保卫您的安全。李济深很是欣慰，确信不疑。
齐长鹏回自己房间，在走廊里听到顾青青的呻吟，急忙询问，却发现顾青青满脑袋冷汗，这才得知是晚上的那碗黑芝麻糊闯的祸，李济深出身贫寒，习惯喝黑芝麻糊，而顾青青出身书香门第，一向食用洁净，一定是不习惯街头小摊的食品。顾青青不想惊动别人，也不让齐长鹏去找药片，自己想生抗。齐长鹏灵机一动，硬给顾青青灌下去两大碗生水，导致顾青青呕吐不止，顾青青含泪吐着，不停插空嗔怪齐长鹏的土办法。但是齐长鹏端来了红糖水卧荷包蛋，让顾青青有点赧然，连连抱歉，而齐长鹏根本就没听见那些埋怨。顾青青歪在床边，看着这个陌生而又逐渐熟悉的男人，不禁产生了一种别样的情感。
顾青青突然醒来，从床上麻利地跳起，冲向卫生间，却发现齐长鹏坐在椅子上打盹，并没有离开。顾青青来不及和齐长鹏说话，便冲进了卫生间。等她出来的时候，齐长鹏已经把一个熟鸡蛋剥开，放在了一碟蒜泥上。齐长鹏告诉顾青青，这是自己小时候，他奶奶给他专治拉肚子的偏方。顾青青半信半疑地吃了下去。看着顾青青躺下，齐长鹏收拾好碟子，倒了杯热水放在床头的书桌上，准备离开，顾青青想挽留，却欲言又止。
深夜，李家院墙下，宋建平递给黑影一个小瓶，嘱咐道，这是毛局长的命令，不能让李济深北上投奔共产党。黑影接过了小瓶。
清晨，李济深先生正在阳台读报，半老徐娘的吴姐一边招呼大家吃早茶，一边用托盘端着一碗青菜白米粥送了过来，这是李济深先生多年的早饭。顾青青让吴姐帮忙把虾饺拿来，于是顺手接过托盘，放到餐桌前。
那碗粥放在李济深先生座位的桌前，老周过来抓了一个蟹包，招呼任公吃饭，任公到来的时候，齐长鹏也急急地赶了过来，认真打量了一番饮食，吴姐把虾饺端来，放在了桌子上，转身离开，被李济深先生叫住，吓了吴姐一跳。原来李济深先生发现齐长鹏喜欢吃腐乳，早几天已经提醒过吴姐准备好王致和家的腐乳，可今天桌子上还是没有。单单今天还缺了顾青青喜欢吃的煎鸡蛋，从不吃肉的顾青青，就靠这个鸡蛋补充营养了。吴姐窘在那里，欲言又止。大家纷纷劝说，都不在意。顾青青感动之余，端起粥，轻轻搅动，一边吹凉，一边递给李济深先生。粥就要交到李济深先生手上的时候，顾青青突然哎哟一声，跌倒在地，粥碗砸在她的身边，粥流洒了一片。吴姐厌恶地瞪了顾青青一眼。齐长鹏以为，顾青青还在闹肚子，赶紧上前搀扶。一场闹腾之后，李济深让吴姐重新盛一碗粥来，吴姐一肚子委屈，登时迸发出来。吴姐边哭边说，这样的粥只做了一碗给老爷，齐先生的腐乳，顾小姐的煎鸡蛋，自己没有忘，可是老周就是不给自己这么多钱，去买这些额外的东西。知道误会了吴姐，李济深表示了歉意，随便吃点别的，反正自己的肠胃要比顾青青强。李济深抓起蟹包吃了起来，蔡廷锴将军此时赶到了。两人一同去了书房。
书房里，蔡廷锴将军表示，自己决定参加第一批出发，为任公前去探路。李济深表示，并不担心自己的安危，只是请蔡廷锴一定要把自己反对在哈尔滨召开新政协的意见，转告毛周两位领袖。李济深还表达了自己牵制特务的想法，蔡廷锴对任公舍身饲虎、保全大家的举动，很是感动。告别的时候，蔡廷锴将军庄重地给李济深先生敬了一个军礼，相约解放区再见。李济深先生眼眶湿润，只好就便把已经凉的蟹包吃下，遮掩自己的动情。
餐厅里，吴姐打扫过地板，齐长鹏发现了地板上被腐蚀的印迹，很是疑惑。
经过孙伟文的分析，齐长鹏大吃一惊，那是强腐蚀酸所致，那就说明，特务已经动手要暗害李济深先生了。齐长鹏瞪大了眼睛，赶紧请教孙伟文怎样防止在食物中下毒。
晚饭的时候，齐长鹏瞪着眼睛，盯着吴姐做饭，让吴姐后背发毛，敢怒不敢言。饭菜摆上了桌子，李济深先生正要下筷子，齐长鹏却一把拦住，自己抢先下筷子，每一个菜都尝了一遍。李济深先生对齐长鹏的无礼，有点意外。齐长鹏却示意大家都不要动筷子，再等十分钟。齐长鹏大汗淋漓地等完了十分钟，发现自己的肚子没有反应，这才告诉李济深先生，可以吃饭了。但是饭菜已经凉了。吴姐埋怨齐长鹏多事，齐长鹏脱口而出，这样是为了李济深先生的安全。李济深先生惊诧、感动之余，不禁笑了。顾青青也笑了出来，她让齐长鹏干脆找双银筷子来，不是更好嘛。齐长鹏惊呼，你也懂特工。此话一出，令顾青青有点尴尬。李济深笑道，这是咱们老祖宗的办法。有皇上的时候，就是太监提前用银筷子给皇上验毒。
突然，李济深先生腹中绞痛，匍匐倒在了桌子上。顾青青啊地一声叫了出来。老周和齐长鹏连忙搀扶起李济深先生。李济深先生咬住牙，嘱咐道，不要惊动大家。齐长鹏立刻明白了，任公指的是即将出发的第一批民主人士。
与此同时，季文明和崔丽华等人正在紧张地吃饭，他们趁着吃饭的时间，再次核实着护送的细节。崔丽华检查着自己的枪支，突然也觉得难以控制，冲到卫生间。等她出来之后，季文明笑道，你们可真够快的啊。崔丽华一下子明白了，季文明暗示她已经怀孕，崔丽华连忙否认，但还是听从了季文明的安排，送走这一批民主人士，就去医院检查。
江世飞闯进宋建平家，抽出藏在枕头里的手枪，命令宋建平跟随自己一起到医院，毒药起作用了，如果李济深被抢救回来，就在医院用枪结果了他。严守一接受了命令，一边准备着武器，一边思考着，拖延着时间。
虽然李济深先生腹中绞痛是个意外，但是正如他设想的那样，他留在香港，的确牵制了保密局的注意力。李济深先生没有北上的企图和行动，保密局的特务们就不会相信其他人能提前北上。
与此同时，码头上果然风平浪静，无人打扰，已经化好妆的蔡廷锴等人，陆续抵达，开始登船。蔡廷锴询问季文明，任公说好来送行，怎么还没有来，不会出什么意外了吧。季文明表示，有人一直守护任公，请放心登船。反正大家重聚的日子已经很近了。
李济深先生在医生给他打点滴之前，强撑着对齐长鹏说，万一我老头子有意外，你一定答应我，千万把我的意见告诉润之，不能在哈尔滨召开新政协，开国只能在北平，帝王之都，千年王气啊。
齐长鹏却有点控制不住自己的眼泪，一再道歉，是自己没有尽到责任。李济深先生摇摇头，好孩子，你做的，比你想象得还要好。似乎医生从来都是绝情的，一边守候的医生冷冷地对齐长鹏说，你父亲就是肠胃炎发作，死不了人的。齐长鹏这才破涕为笑。
但是，特务们已经汇拢集合，江世飞和宋建平带着特务们准备整装出发了。
拖延时间，没有跟随特务们出发的严守一，再次违犯纪律，找到孙伟文。得知情况危急，而身边又没有人手的孙伟文在严守一的提示下，只好铤而走险。
看着波尔塔瓦号商轮慢慢驶离港口，崔丽华与大家分手，朝家里走去。一条叉路口，让她灵机一动，她决定利用这个难得的空闲时间去医院，检查一下，验证是否真的怀上了革命的后代。
齐长鹏出来打水，却正好与崔丽华撞了个正着。崔丽华得知李济深先生独自呆在病房，而老周却被齐长鹏支走了，立刻判断警卫失误，对齐长鹏发起火来。崔丽华命令齐长鹏直接守在医院大门口，就是拼着自己牺牲，也要迟缓特务们的行动。齐长鹏辩解，你怎么知道特务会来，崔丽华说，傻子也知道这是个多好的暗杀机会。
齐长鹏乖乖地到了大门口，才发现自己站在门后，显得单薄了点，竟然从医院的研究室里搬出了人体结构模特，穿戴了起来，支在了门口。马上他又觉得不放心，又抱出了一副人体骨架，也套上了白大褂，从外面透过毛玻璃看过来，还真象两个穿着立领外套的警卫。
黄包车夫聚居的院子里，孙伟文与年轻的邵东对起了洪门切口。邵东得知李济深有难，立刻招呼弟兄们出发。
看到门口毛玻璃上的身影，宋建平判断对方有了防备，建议再找机会，赶紧撤退。江世飞却一意孤行。宋建平不愿意冒险，江世飞决绝地就要直接闯进去。宋建平只好再次建议，从侧面的窗户爬进去，绕开对方火力。江世飞耐不住宋建平的纠缠，只好同意，吩咐其他特务在医院外守候接应。
宋建平的方法果真有效，他们摸进去之后，马上绑架了一位护士，逼问李济深住在哪间病房，得知是在202房间，江世飞登时下狠手杀掉了护士。宋建平觉得没有必要。江世飞懒得搭理他，却又绑住一个护士，核实李济深的房间。确认是202房间之后，宋建平一把拦住江世飞，放走了那位护士。没诚想，护士出门之后，狂喊救命。江世飞和宋建平立刻冲进202房间，对着床上的“李济深”，连开数枪。齐长鹏闻声，正要上楼查看，门被猛地踹开，人体结构模特和骨架砸在了齐长鹏身上，邵东率人已经冲了进来，孙伟文一马当先冲上楼去。
被困在楼道里的江世飞和宋建平，连连射击，边打边退。孙伟文点着数，然后站了出来，胸有成竹地面对着他们的枪口走了过去。他们早已经打光了子弹。宋建平表示，算你是个明白人，给爷爷我让条道。孙伟文冷笑着，对邵东说道，在香港，杀人未遂，也是重罪吧。邵东从容地修着指甲，低声回答：香江里多两条鱼食，警察想管，也管不了啊。来人!几个挥舞着小斧头的帮会手下冲上前去。
突然，警笛四起，警灯闪烁。
江世飞哈哈大笑，直呼孙伟文其名，得意地告诉他，你太天真了，你还不知道皇家警察永远都是忠于职守的吧。正说话间，邵东一个手下气愤不平，重新挥舞着斧头冲了上来。江世飞看到了黄翠微率人出现，一边打着招呼，一边随手一枪，那个可怜的手下应声饮弹而亡。江世飞对黄翠微说，看到了吧，我是正当防卫。黄翠微首肯附和之后，要把江世飞和宋建平带走调查，邵东不愤，却也不敢对警察动手，只好让路。江世飞路过孙伟文身边，轻声说道，你应该知道，无论什么情况下，一个好特工总是要给自己留一发子弹的。你在那边没有前途，我可以收下你这个徒弟。
看到倾倒的人体结构模特和骨架，孙伟文第一次拍了拍齐长鹏的肩头，夸奖道，兄弟，你进步了。崔丽华却开始提醒齐长鹏，时刻都不能掉以轻心。不管表扬还是批评，齐长鹏照单全收。更他高兴的是，孙伟文当天晚上就要教他学射击。但是冷静一想，齐长鹏还是婉拒了，因为他还要守护到李济深先生出院，才能有自由时间去学习保卫手段。
感谢邵东之后，他们告别。回去的路上，孙伟文询问崔丽华如何得到消息来医院的，崔丽华诡称是为下一批民主人士准备药品，搪塞过去。她没有来得及查体，她想得到一个准确的结果再把喜讯告诉丈夫。
回到宋建平家，严守一刚从卫生间捂着肚子回来。江世飞告诉他，李济深已经被杀。严守一大吃一惊，连忙又言不由衷地称赞江世飞果然高明。江世飞告诉宋建平和严守一，他已经在苏联货轮上安装了美国最新的胶泥炸药，二十四小时之后，那些民主人士就会被送上西天。严守一的肚子又疼了起来。他脱身出了房间，翻窗户，跳下楼，朝后山跑去。
竹林边，宋建平走出来，挡在了严守一身前。严守一大吃一惊，刚要拔枪，宋建平却镇定地说道，上学的时候，你拔枪有我快嘛。严守一正要辩解，宋建平却继续说下去，我从来没有怀疑过你的忠诚，江世飞那种人跟我说过多次对你的怀疑，我都没有对你下手。今天，你打我一个耳光，就算咱们俩割袍断义了。严守一不肯，他知道宋建平回去就无法向江世飞交代。严守一表示，只要让自己把这个消息传回地下党组织，自己就一定回来，决不让宋建平为难。人命关天啊。宋建平哂然，消息本身就是假的。李济深还没走，江世飞还没闹明白，你们要用哪艘船，运哪些人走呢，怎么能放好炸弹!严守一闻听，说道，建平，同学一场，你对我不薄，当初，我母亲被日本人炸死，是你去收尸修墓，我下辈子都记住你这份情，我本想找机会，带你走一条正路，可现在就要没有机会了。宋建平哂笑，别说了，用你们的话说，我是个双手沾满人民鲜血的刽子手，这辈子是不能和你们走在一起了，你快走吧，你走得越远，我就越没事。严守一吐了一个字，不!你答应我，走正路。宋建平催促严守一快走，只好答应。严守一猛地拔出匕首，说道，下辈子做兄弟吧。严守一的匕首插入了自己的胸膛。宋建平悲恸地抱着严守一，喊道，兄弟你傻啊。你们都要胜利了啊。宋建平抗起严守一，朝山下走去。暗处的江世飞慢慢地垂下了枪口，点燃了一根烟，嘟囔道，你才傻呢。他想走，走的了吗?
严守一的胸口上包扎着绷带，平躺在联和公司的仓库门口。清晨，看门人出来，卸下了第一块门板，突然发现了严守一，惊呼来人。人越来越多，直到孙伟文赶来，发现是严守一，早已经死去了。孙伟文痛苦悲愤地抱起严守一。突然，枪响了。子弹打在严守一的尸体上，孙伟文悲愤地喊道，有本事，你冲我开枪啊。暗处的江世飞吹了吹枪口的硝烟，冷笑地嘟囔道，你还算个人物，我还舍不得对你开枪呢。你还有用。
宋建平坚持要为严守一举行追思会。不然自己也没法干下去了。江世飞只好同意，但是如何操办，宋建平不能插手，保他满意就是。
黄翠微在江世飞的陪同下，来到联和公司，索要保密局殉职特工严守一的尸体，拿不出身份证明的孙伟文只好在季文明的劝慰下，委屈地同意了。江世飞声明，将会不等过头七，三天就要发丧，在万国公墓安葬。
联和公司办公室里，齐长鹏详细讲述了李家每个人的举动，坦白地说，自己没有查出卧底，但是自己一定可以。孙伟文很不耐烦地打断了他的话，坚持自己的意见。而季文明再次重申命令，不准孙伟文参加严守一的葬礼。孙伟文表示，查不出卧底，又失去了严守一，我们两眼一抹黑，下一步怎么办呢?齐长鹏一点也没眼力劲搭茬道，我一定能把敌人的卧底查出来。孙伟文很是不屑。
出院以后的李济深先生在家中静养，很快就恢复了健康。闻听家中有卧底，李济深先生不屑一顾，根本不相信。齐长鹏知道没有证据，也无法说服任公，只好决心暗地调查。
晚上郊外，孙伟文正在教齐长鹏射击。齐长鹏却发现，孙伟文自顾自地射击，发泄着自己的情绪。孙伟文告诉齐长鹏，严守一是自己的亲表弟，本来是洪门弟兄，是自己把他发展成为一名党员，打入了军统组织，也就是现在的保密局。虽然入党多年，但是他长期与特务混在一起，没有按照承诺好好改造自己，以至于为了义气二字白白地牺牲了。齐长鹏却觉得严守一很伟大。孙伟文告诉他，做人讲信义是对的。但是这样为了私人义气，却损害了整个组织的利益，死得就比鸿毛还轻。还有那么多的任务没有完成呢。齐长鹏觉得自己听明白了。孙伟文告诉齐长鹏，自己一定要去参加严守一的葬礼，这是因为自己要代表党给严守一多年艰苦的工作一个肯定。顾念自己的安全，而不去，会让更多的同志寒心。
李济深在等待第一批民主人士的消息，却听到齐长鹏讲述那天晚上的传奇经历，很感兴趣，连连夸奖齐长鹏利用模特和骨架做伪装，很有天分。齐长鹏说，都是孙伟文教给自己的，可以把帽子伸出去，勾引敌人射击浪费他们的子弹，也可以绕过去，声东击西从背后干掉对方。李济深不断地点头赞许。李济深先生决定，坦白地说出自己的心事。据可靠消息，有一个老朋友要专程来拜访，既不能拂了人家面子，又要把自己的态度讲明白，怎么办，很为难啊。齐长鹏觉得要是真朋友，就不用拐弯抹角。李济深长叹不语。
深夜，齐长鹏悄悄起身，躲在院墙下守候着黑影的到来，一边练习着各种保卫手段。
被惊动的老周和吴姐分别出来打探，悄悄回去。顾青青安然地睡着。
清晨，齐长鹏发现自己在墙下醒来，知道自己失职了，懊悔不已。
突然，响起了敲门声。两位民主人士登堂入室而来，李济深先生把他们引入了书房。他们得悉第一批已经北上，强烈要求马上出发，没有安排好的船只，就自己想办法。李济深先生为了他们的安全考虑，努力说服他们听从中共方面的统一部署。两人怏怏而退。李济深立刻与齐长鹏沟通，马上请中共方面想办法，不能打消大家的积极性。
齐长鹏如实向孙伟文和季文明汇报，季文明立刻让孙伟文去安排，孙伟文觉得季文明这是对自己调虎离山，很不情愿。获知消息的“阔少爷”批评了孙伟文的错误思想，孙伟文很是不满，怨气冲天地离开。“阔少爷”让季文明安排另外的小组尽快满足民主人士北上的要求。孙伟文在齐长鹏离开前，通知他，有重要的事情，晚上老地方见。
齐长鹏在回李家的路上，发现顾青青竟然在老石头的黑芝麻糊摊上喝糊糊，担心她再次犯病，而顾青青却表示正是因为闹肚子，自己的肠胃才需要锻炼，所以要再次尝试一下。
此时，在李家，吴姐正在向李济深讲述昨天深夜齐长鹏鬼鬼祟祟的举动，看到齐长鹏和顾青青相携归来，吴姐闭上了嘴悄然走开。李济深打量着齐长鹏和顾青青，禁不住笑了出来，把两个人都笑傻了。
晚上，齐长鹏给顾青青准备好煮鸡蛋泡在热水里，准备去赴约。顾青青这才明白，齐长鹏在担心自己闹肚子，很是感激。
孙伟文掏出了一本苏联小说《铁流》交给齐长鹏，好好练习，关键的时候，可以找邵东来帮忙。但是齐长鹏不明白，孙伟文为什么突然又转换话题，询问自己组装的短波收音机是否可以接受电台信号。孙伟文指了指洪门秘笈，没有再多说什么。
宋建平从院墙跳下，来到窗前敲了敲，顾青青应声开窗，跳了出来。顾青青很奇怪，早晨得到的情报已经传送给江世飞了，宋建平表示，自己不是来取情报的。他讲述了严守一如何自裁，今天来，就是想对顾青青倾诉的。失去了兄弟，自己再也不能失去爱人。顾青青对宋建平的一厢情愿很是不耐烦，宋建平借机亲热，被顾青青推开，宋建平正要用强，却听到了院门有动静。连忙纵身上墙离开。
齐长鹏回到自己的房间，拿着手电筒出了门。在顾青青房门外倾听，让屋里的顾青青十分紧张，掏出了手枪。齐长鹏听到没有声音，放心地离开。顾青青也退回了床上。
齐长鹏来到院墙下，发现自己埋设的白石灰粉包被人踩烂了，连忙用手电照明，寻着白色脚印追索而去，直到顾青青的窗台上。齐长鹏惊讶地嘟囔着，怎么会是她!
窗台内的顾青青举起了手枪，随时准备开枪。却意外发现齐长鹏在清理石灰脚印。
第二天清晨，早饭时间，李济深和齐长鹏谈笑风生，顾青青若无其事地吃着早饭。突然，齐长鹏宣布，李家有内奸，顾青青差点被呛到，暗器发卡已经滑下抓在了手里。但是，齐长鹏表示，自己没有证据，但是他相信，做人都是讲良心的，任公对大家这么好，大家应该摸着自己的良心做事情。齐长鹏说，自己知道这个内奸是有良心的。顾青青的脸平静如常，把发卡重新戴了回去。
1948年9月17日是中秋节，孙母准备了月饼和饭菜，希望能够等到儿子、儿媳回来团聚。
李济深一家也在忙活着，准备过节。齐长鹏一脸的笑容，让顾青青闹不明白，这是死亡的威胁，还是真诚的祝愿。
严守一的葬礼偏偏选在今天举行，这让宋建平十分不满。但是孙伟文一身正装西服来了，让宋建平感受到共产党人的胆量。
崔丽华兴奋地离开医院，匆匆地朝孙母家走去。看到身边路过的婴儿车，崔丽华都要多看几眼。索性她买了一辆竹编的双人婴儿车，朝家里走去。
葬礼正常进行，特务们如丧考妣，纷纷涌向严守一的棺材，宋建平抽身而出，不屑地扭过头去，抽起了香烟。裹胁在特务中间的孙伟文猝不及防，被勒住嘴巴，反剪双手，推进了棺材。等到宋建平实在受不了特务们假惺惺的哭丧，怒喝制止，回身之后，这才发现孙伟文不见了，连连责骂，流氓假仗义!
