崔丽华在秘密地点收到了新的电报指示，得悉中央希望李济深先生能够在第二批北上。季文明却对第二批的安全问题十分担心。崔丽华感觉到季文明似乎已经不信任孙伟文了。季文明分析了孙伟文要求被击毙的行为，完全是因为他自己没有勇气自杀或者求生逃脱。现在孙母也被捕了，孝顺的孙伟文一生只有一个软肋，就是他的母亲，幸好他不知道崔丽华已经怀孕。崔丽华愤然表示，如果孙伟文当叛徒，自己当初就决不会嫁给他，更不会为他生孩子。季文明提出，要修改第二批北上的计划。
江世飞在黄翠微的帮助下，在港口的离岸记录中判断，宝德华号应该就是运送民主人士的轮船。这验证了孙伟文没有撒谎。而李济深暂时没有离开香港，实际上就是在等待宝德华号归来。江世飞决定，为了争取时间去谋害李济深和其他民主人士，必须迟滞他们离开香港，最好把轮船炸掉，等到中共方面找到新的轮船，他们的暗杀计划早就实现了。
江世飞对孙伟文表示，自己已经核实了你的情报是准确的，自己也要信守诺言，果然他马上就下令放走了孙母。孙母想最后看一眼孙伟文，却被江世飞拒绝。孙母平静地离开了。
崩溃的孙伟文掏出了西装领口的毒药，放进了自己的嘴里，等待着死亡的到来。
孙伟文没有死。江世飞嬉笑着走来，称赞孙伟文还算有点气节。如果孙伟文不吃这颗毒药，自己就要再次怀疑这个情报的可靠性了。好在自己提前偷梁换柱，拿走了毒药。留下孙伟文还有用呢。江世飞告诉孙伟文，你不要再心存侥幸，你告诉我的计划肯定是对的，但是你拖延了时间，实际上就是给你的同志们报警，他们就会修改计划。但是你透露了最重要的信息，你们是租借宝德华号来实施护送计划，对我来说，这就够了。孙伟文要求速死，但是江世飞指给他另外一个选择，要想孙母平安，你孙伟文就要活下去，为保密局工作。孙伟文朝墙撞去，又被江世飞迅捷地拦阻。江世飞提醒他，你母亲苦了一辈子，应该有一个善终，才是你应尽的孝道啊。孙伟文悲痛不已，瘫软在地。江世飞要孙伟文交代自己的上级和下级的情况。不然，就再把孙母抓回来。孙伟文要了一瓶酒。
孙母归家之后，十分平静，继续着自己的生活。制高点上，崔丽华发现了周围游动的监视哨，暗自着急。
老朋友黄增基代表美利坚合众国的高层人士，前来拜访李济深先生。
黄增基说，就在10月9日，邱吉尔以强烈的语气表示，耸立在自由世界和共产主义统治之间的，只有原子弹。如果中共得了天下，也就变成了共产主义统治，难道要原子弹落在中国大地上嘛。如同广岛的悲剧发生一样，将来只能把罪过算在明智的民主人士身上。所以，现在应该与美国合作。李济深先生立刻当面驳斥，而客人却不肯离开。
与此同时，崔丽华已经化妆，在菜市场带走了孙母，来到备用的接头地点茶楼。孙母告诉崔丽华，自己见到了孙伟文。她再次拒绝崔丽华，安慰她说，既然敌人没有杀害我，那么我就是安全的，反而崔丽华要注意安全。孙母提醒，特务们已经发现这个地方，崔丽华应该尽量少来，要学会自己照顾自己，为了党的工作，不要太牵挂自己。孙母要崔丽华无论如何，都要保住孩子，即使孙伟文牺牲，你也要坚强，就象我把孙伟文养大一样。崔丽华含泪答应下来。孙母向崔丽华保证，自己为了孙子，也会格外注意安全的。崔丽华这才有些放心下来。
孙母自己布置起灵堂，用黑布包住了孙伟文的遗像，不等到孙伟文牺牲的噩耗，就不会掀开那块黑布。
季文明决定要齐长鹏更加要提高警惕，保卫李济深先生的安全。要是保密局特务知道了扶植李宗仁的消息，李济深先生的安全将直接受到威胁，而且会来势更快。得知孙母已经平安回家，齐长鹏建议应该转移，季文明却摇头说，这个世界上，只有孙母最了解自己的儿子。齐长鹏却听不明白。季文明只好解释，孙母留在家里，就吸引住了敌人，这样不但可以保全孙伟文，还可以保全大家。齐长鹏深为自己无能为力而内疚。季文明不得不再次提醒齐长鹏千万不要轻举妄动。
保密局传递来情报，宝德华号9月27日停靠朝鲜罗津港，已经在返回香港的航线上了。江世飞获悉之后，完全相信了孙伟文的情报，立刻命令宋建平率人在宝德华号航行至靠近香港的水域，埋设炸弹炸掉它。宋建平知道这是一个送死的命令，不愿意去执行。江世飞说出了自己对顾青青的怀疑，当初设计抢夺李济深文稿，就是顾青青故意把文稿毁坏，现在投毒又失败，顾青青有叛变嫌疑。如果宋建平不去炸船，自己就杀了顾青青，以绝后患。
江世飞的怀疑有理有据，让宋建平暗自叫苦。江世飞希望宋建平权衡利弊，勇立新功，以洗脱顾青青的过错，只要炸船成功，自己与宋建平的旧怨也可以一笔勾销。宋建平万般无奈，只好嘴硬地要求，一命换一命，自己去死，换来顾青青的安全。
宋建平当然知道自己去炸船，生还的可能性很小，来和顾青青作别。同时表示，自己对不起表妹，不应该把她带来参加组织，这样委屈了她，耽误了婚期，若是自己牺牲，希望表妹顾青青能另外找个好婆家，忘了自己。本来不喜欢的这个表哥竟然这样向自己表白，让顾青青不禁生出一股割舍不开的爱怜。顾青青让宋建平一定要活着回来，违心地让宋建平亲吻了自己。宋建平提醒顾青青，要注意安全，江世飞已经开始怀疑她并不忠诚。
齐长鹏一直在暗中监视，他知道顾青青故意装作不知他的存在，她正是要通过这种方式，故意打听秘密的细节，让自己获知。
季文明获知消息，却无法通知宝德华号，而东北商人“阔少爷”也一定随船归来。情况万分紧急，大家却一时束手无策。季文明决定，自己提前包船，向北迎上宝德华号报警。齐长鹏主动请缨，被季文明拒绝，因为保障任公的安全更重要。千万不要掉以轻心。
而宋建平已经在黄翠微的帮助下，率人上了一艘快艇，朝北开去。
齐长鹏发现了顾青青暗自垂泪，知道她为自己的爱人而担心。顾青青只好讲述了自己与表哥的故事。虽然顾青青假借别人的故事，但是齐长鹏依然从话语中获悉，宋建平对顾青青从来都是一厢情愿，而顾青青从来没有把宋建平当成过爱人。(为了抗日，顾青青才被表哥介绍加入了军统，却没有想到沦落当了监视任公的探子，)现在的伤心，只不过是为表哥执迷不悟去毫无意义地送死而悲哀。顾青青情不自禁伏在齐长鹏肩头哭泣。齐长鹏告诉顾青青，你表哥不会得逞。顾青青无言以对。
宋建平指挥特务们放置好定时炸弹，根据宝德华号摇摆变化的航向，调整着快艇的航向，随时准备冲上去。但是想到自己表妹临别的眼泪，宋建平退缩了，他却发现没有逃生的救生艇，可排除定时炸弹已经来不及了。
季文明的船还是慢了一步，眼睁睁看着令人难以相信的事情发生了，摇摆的宝德华号莫名其妙地撞上了礁石，搁浅了。
定时炸弹也要爆炸了，宋建平招呼特务们纷纷跳水逃生，爆炸的气浪把他们打昏过去，漂浮在海面上。
季文明指挥手下赶紧实施抢救，不但救出了“阔少爷”，还把宋建平救了上来。昏迷之后已经清醒的宋建平发现了“阔少爷”和季文明关系亲密，索性隐瞒了自己的身份，静静观察。
登岸之后，宋建平悄然脱身而去，令季文明不禁产生了怀疑，担心起来。
宋建平挣扎着回到家里，向江世飞吹嘘自己炸沉宝德华号的功劳。江世飞得知诡计得逞，很是得意，马上利用电台向上峰请功。上峰命令，尽快对李济深下手。
李济深表示要对老朋友黄增基有始有终，既然不想多谈，索性就请黄增基去看电影《一江春水向东流》，把事情做得再委婉一点。齐长鹏决定这一次去看电影，自己亲自安排，决不让别人知道。
监听特务向江世飞汇报了这个消息。江世飞大喜，他秘密安排特务安装的这一套窃听设备果然发挥作用了。
崔丽华接收了新的中央电报指示，改组联和公司，合并广大商行，成立新的华润公司，由“阔少爷”出面经营。而季文明全力以赴组织护送民主人士北上。
得知任公请黄增基看电影，齐长鹏已经买了早场的票，安排了邵东的人进行保卫，季文明虽然有点不安，却也只好同意。
齐长鹏故意当着顾青青的面，讲述了自己的安全保卫计划和安排，李济深先生很是满意。
正在监听的江世飞摘下耳机后，得意地下令，开始行动。
