方君年跳楼自杀
张金辉来到武田的办公室，武田叮嘱张金辉想办法留意方君年，方君年疑似一名地下党员，武田叮嘱张金辉想办法寻找方君年反日的证据，张金辉脸上升起为难的神色没有立即同意武田的要求，沈西林是张金辉的上级，张金辉心知做任何事情之前都得请示沈西林。
韩子生放学回家遇到父亲，韩父提议先跟韩子生在街上走一圈再回家，韩子生推着自行车与父亲边走边聊，韩父在行走过程中提起已经去世的韩母，韩子生没有心情跟父亲聊天，叫苦不迭提议跟父亲赶紧回家吃饭，韩父见韩子生不愿意在街上散步，只得坐到自行车后座上跟韩子生回家。
韩子生骑着自行车来到一处挂着邮箱的门前，韩父从身上掏出一封信让韩子生将信放到邮箱里面，韩子生已经帮助父亲放了很多次信，韩父从来没有告诉韩子生放信的原因。
方君年穿着风衣戴着礼帽出门，几个张金辉的手下杀气腾腾追赶方君年，方君年在慌乱中奔入到一条胡同里面，沈西林及时出现带领方君年避开张金辉的手下。
张金辉在沈西林的帮助下离开胡同来到一条街区，沈西林站在不远处保护方君年，几个特工人员在街上发现了方君年，方君年逃到一处楼顶上当众跳楼自杀。
张金辉打电话给武田，武田不久之前安排张金辉想办法抓捕方君年，方君年是一名记者极有可能是地下党员，张金辉在抓捕过程中导致方君年跳楼死亡。
韩子生与同学们坐在音乐室听莫老师弹钢琴，莫老师长得年轻漂亮非常讨男学生们的喜爱，尤其是韩子生，莫老师认真弹琴的时候韩子生一脸痴情注视莫老师，坐在旁边的一个同学与韩子生嘻嘻哈哈低声说话，韩子生与同学吵闹的时候不时痴情的看向莫老师。
正当所有人沉浸在美妙的乐曲声中，张金辉带着几个手下来到音乐室里面，韩子生的同学见有几个警察模样的人来学校，心中一紧以为要跟韩子生一起被警察抓走，不久之前韩子生与同学在路上向日军长官武田的汽车弹射石头，张金辉忽然带着几个手下来学校，韩子生同学以为警察正是因为武田遇袭才来学校。让韩子生意料不到的是，张金辉无视所有学生，而是当场抓走了正在教学生弹琴的莫老师。
方君年死去不久，韩子生的父亲也遭到敌特毒手，韩子生闻讯赶来的时候父已经死亡，老谭与韩父同为警察交情很深，韩父被敌特杀害，老谭表面上面色平静，其实内心早已悲痛欲绝无以复加。
莫燕萍险些上吊自杀
莫燕萍被张金辉押到牢房里面审讯，张金辉见莫燕萍不肯招供，只得让手下人强暴莫燕萍，莫燕萍猜出张金辉的意图，心中升起焦急继续强调自己什么也不知道，张金辉不相信莫燕萍，继续让手下人脱莫燕萍的衣服。
莫燕萍在张金辉的手下手中挣扎之时，沈西林从牢房旁边经过一脸为难看着呼叫的莫燕萍，莫燕萍即将被张金辉的手下强暴，沈西林思虑片刻回到办公室打电话给一个手下，要求手下人立即传唤张金辉。
张金辉来到沈西林的办公室，沈西林计上以来找了很多话题跟张金辉谈，谈完所有话题沈西林趁机提出亲自审讯莫燕萍，张金辉见沈西林身为重要官员亲审莫燕萍，心中虽然疑虑重重，但也只得听从沈西林的命令。
沈西林来到牢房里面审讯莫燕萍，莫燕萍眼中流露出期盼向沈西林求助，沈西林心知不能出面搭救莫燕萍，表面上扮出一副无情的模样吩咐手下人扒掉莫燕萍的外衣，莫燕萍见沈西林也是日军的走狗，脸上升起失望回答沈西林提出的问题。
武田将沈西林等人召集到会议室开会，日军虽然已经占领天津，但依然有很多反日地下党员正在策划许多行动，武田将代号叫“影子”的地下党员相片递给张金辉看，“影子”不久之前曾经策划暗杀武田的行动，日军拍下了“影子”的背影相片，张金辉拿起相片放在眼前仔细观瞧。
会议结束张金辉等人相继离去，武田叫住准备跟着众人离去的沈西林，沈西林是重要官员级别很高，武田拿出一张有三个中国人合影的相片放在沈西林面前，相片里面是老谭与韩树林以及武田三人合影的相片，三人曾是同学在国外一起进修，老谭回国在天津当警长负责治安，武田不知道老田已经改名，只知道老谭原来的名字叫范江海。
“影子”是老谭的徒弟，武田意识到“影子”做计划周密的暗杀行动得益于师傅老谭的指点，徒弟尚且如此厉害，身为师傅的老谭自然更是日方的心患大患，武田希望沈西林能想办法策反“影子”为日方所用。
莫燕萍获释回到住处，当天晚上莫燕萍回到住处上吊想自杀，幸好一个友人归来救下了莫燕萍。
