老周告诉子生，情报工作暂停，所有人员转移，但韩子生留下了。
从老周口中，子生和莫燕萍得知了沈西林是自己的同志。
韩子生悉心照顾莫燕萍，莫燕萍发现自己已经怀孕，莫燕萍喜极而泣。
兰英对子生为了照顾莫燕萍冷落自己吃醋。
老谭希望子生在战后跟着自己，韩子生表示不会改变自己的信仰。
为了子生的安全，老谭让兰英除掉莫燕萍，但兰英下不了手。
韩子生发现了兰英的行动。老谭责怪兰英违抗命令。
德国法西斯投降，韩子生喜形于色，但兰英表示战后两人就要分离，面露忧伤。
影子找到加藤，商量联手对付共产党。
韩子生为兰英洗脚，往事一点一滴历历在目，为即将的分别痛哭。
日本投降在即，但共产党的很多联络点却被捣毁，大量同志遭遇杀戮。
老周告知子生这是部分国民党联手日本人对同志下手。
老谭得知影子对共产党下手，提出反对，影子怀疑老谭的立场，让其离开天津，老谭终于对影子下了杀手。
韩子生发现莫燕萍被抓，回到家，发现兰英做好饭菜等着他，子生悲愤地训斥兰英。
国民党特务追捕韩子生，为了掩护子生，兰英牺牲，并和特务们同归于尽。
韩子生找到老谭，老谭坦承了韩均培的死亡之谜和杀死邵老栓的事实，激动之下，韩子生把竹签插到了老谭的胸口。
此时，老周走了出来，告诉子生是老谭提前告知了我党国民党的计划，让同志们顺利转移，临死前，老谭对子生说，他的信仰是对的。
莫燕萍抱着自己和沈西林的孩子，往事又开始浮现。
加藤把国民党的徐局长带到医院，没想到，医院的病床上躺着沈西林……
