薛枚与日军同归于尽
日军追赶出城的薛枚，西里俊治与董林原路返回拦截日军，董林在战斗中遇难，西里俊治只得独自一人在山中奔行躲避日军。
薛枚和幸子被日军拦下，幸子被临时带走，薛枚悄悄从身上拿出一枚手雷拉燃引线，一声巨响响了起来，几名日军士兵与薛枚死在了爆炸的手雷中。
幸子悲痛交加看着不远处冲天的火光，心知薛枚已经无力回天。
佐藤光一亲自带队上山抓捕西里俊治，西里俊治跑到一处悬崖上无路可去，佐藤光一带着日军士兵形成包围圈包围了西里俊治，西里俊治厉声指责日军侵略中国跟两国人民带来极坏的影响。
佐藤光一见西里俊治身为日本人不为天皇効力，勃然大怒跟西里俊治吵了起来，西里俊治心知自己已是无路可走，神色悲壮从佐藤光一手中接过一把军刀，佐藤光一有意不一枪击毙西里俊治，希望西里俊治能当众切腹自杀。
西里俊治拿过军刀向佐藤光一扎了过来，佐藤光一向后倒退几步避开了军刀，西里俊治见佐藤光一退步，脸上升起愤怒发誓死后做鬼也不放过佐藤光一，说完话爬到悬崖边沿滚落下去，佐藤光一见西里俊治果真敢自杀，气急败坏大声咆哮。
次日天明，幸子乘坐一辆木车前往未知的住所，回想薛枚自杀的情景，幸子百感交集无法释怀。
龙大谷已经得知自己的姐姐薛枚战死，心中升起悲痛的同时决定加快力度进攻日军为姐姐报仇。
1940年，欧洲战争爆发，八路军与日军也进入到了白热化的战争阶段。
龙大谷与手下人商量完如何进攻日军的一处基地，晚上一行人化身为日军士兵开着日军军车来到日军基地外面。
一名守卫来到军车外面向眼镜索要入关证件，眼镜从身上拿出事先准备好的证件递给守卫看，守卫盘问眼镜为何入关，眼镜用流利的日语跟守卫解释是带中国劳工入关。
守卫来到车后检查中国劳工，韩勇穿着日军军服紧张不安看着守卫，坐在驾驶室中的眼镜也是非常紧张，情不自禁将手放在了机枪上，龙大谷见眼镜想开枪，赶紧伸手拔开眼镜的手，用眼神示意眼镜不要乱来。
守卫来到龙大谷乘坐的车门一侧，开口跟龙大谷说话，龙大谷不会说日语急中生智打了一个喷嚏，守卫以为龙大谷生病感冒没有继续深入盘问。
一行人终于化解危机顺利经过关卡，龙大谷下车之后将手下人召集到身边，面色严肃将日军基地的战力布置告诉手下，给所有手下安排好任务。
与此同时，马铮带着另一队人马埋伏在暗处，众人做好了开战的准备。
龙大谷带兵偷袭日军基地大获全胜
龙大谷带领手下人化身日军部队偷袭日军基地，日军士兵猝不及防损兵折将，驻守在基地外面的马铮指挥手下向基地内发动进攻，日军两面受敌陷入绝境。
龙大谷与手下人解救了一伙中国劳工，劳工们决定跟随龙大谷一起抗日，龙大谷带着众人来到日军军火库，一行人推着许多装着弹药的小车向基地外面走去。
驻守在基地外面的马铮命令手下人停止开火，龙大谷笑容满面走在前头，高声跟马铮打招呼。
本来龙大谷只是计划摧毁日军基地，结果老天爷开眼不但送了一批敢于抗日的中国劳工，还送了一批装备完整的弹药。
被日军囚禁的中国劳工已对日本人恨之入骨，当晚主动帮助八路军运走了日军基地的所有弹药，第二天龙大谷吩咐手下人给中国劳工们分发八路军军服，中国劳工们穿上军服整齐有序站在龙大谷面前，龙大谷喜形于色提醒众人已经成为了八路军。成为八路军就可以跟日本人战斗，龙大谷希望中国劳工们勇猛无畏将日本人赶出中国。只有把日本人赶出中国，中国人才能过上幸福美满的生活。
高红并不知道林燕已经跟龙大谷相认，为了帮助林燕与龙大谷成亲，高红悄悄写了一封信打算送给龙大谷，林燕来到房中寻找高红，高红藏在被盖里面不敢露头，林燕在床上找到了一封信，信中是高红提醒龙大谷跟林燕成亲的内容，林燕看完内容将高红从床上拉了起来，高红面色惶恐坦诚确实想写信给龙大谷，林燕见高红操心她的婚事，左右为难不知是否应该跟龙大谷结婚。
由于父亲刚死不久，林燕心情失落患了疾病，秦晋文见林燕生病耐心照顾，林燕躺在床上一脸忧愁看着秦晋文在床边忙活，心中依然不知道自己以后何去何从。
严师长准备看望妻子林佳惠，林佳惠是林燕的姐姐，林父去世的消息还没有传到林佳惠耳中，严师长决定暂时隐瞒林父去世的消息，以免林佳惠心情悲痛无法接受事实。
林佳惠在家中从一些书信上得知父亲已死，严师长跟林佳惠见面无可奈何承认林父确实已死，林佳惠责怪严师长没有及时把林父去世的消息告诉她。
日军为了入侵中国派出许多间谍渗入国共管治的区域扮成商人经商，严师长跟手下人谈起商人经商的事情，为了提防其中有日本间谍渗入到商人内部中，严师长叮嘱手下人严密盘查所有可疑的商人。
如果让日军间谍混入到中国商人内部，后果将会不堪设想，严重的很有可能泄露很多机秘战报。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
