德王秘密宴请土肥原，土肥原拿出五万大洋，拉拢他投靠日本。并以满洲国溥仪为例，建议迎请班禅大师来此。号召各盟旗札萨克王公来参加蒙古大会商量独立事宜。德王表面上采纳了他的建议。他想在蒋介石和日本人之间的夹缝里走自己的路。
云泽收到这一情报后。立刻和战友们到哈斯大娘家分析敌情。其其格默默为巴特尔绣着蒙族姑娘订情的荷包。哈斯大娘希望他俩能够定亲。但在风中飘扬的苏勒定。却召唤着巴特尔去战斗。云泽看出他的心思。嘱咐他先养好伤。
仁钦喇嘛迎请班禅的队伍。在德王最信任的袍子队的保护下西出苏尼特右旗。云泽派出李森带领一小队暗中跟踪，准备干掉日本特务。军统方面暗中收买的马贼。乘仁钦喇嘛他们宿营做饭时。抢先突然袭击。袍子队遭重创。仁钦喇嘛逃跑时顽抗。被李森籣f7毙。
哈斯高娃力劝德王不要勾结日本人。
因抗捐抗税，土默特旗农会干部被抓，几百蒙汉群众到绥远省政府请愿，付作义部下孙团长率部用枪对准了群众。云泽再次以傅作义俄语翻译的身份出面，宣传我党抗日主张和方针政策，以高超的政治智慧，化解了危机，救出了群众。
在日本人和德王操纵之下。蒙古自治大会在百灵庙召开。乌盟的云王深恐此举得罪南京政府。关键时刻又退却。后德王又做了工作。云王才转变态度。不久。德王通电全国。宣布将成立蒙人治蒙的"蒙古自治政务委员会"。
南京政府极为震惊。采取招抚、恫吓两面手法。企图将自治运动纳入南京控制的轨道。傅、宋、闫同时对德王施压。但德王等还是宣布了"蒙政会"的成立。南京政府派内政部长黄绍弘赴内蒙与德王谈判。在对自治内容大打折扣之后。蒋介石亲自将自治改为“地方自治”后。批准了这一方案。
朱实夫、洪古尔找到云泽。提出暴动一事。云泽认为不妥。还是应当争取德王的影响力壮大抗日队伍。共同抗击日本。目前日军已攻陷热、察。内蒙十分危急。双方意见分歧。发生激烈争辨。但朱、洪最终还是接受了云泽的意见。
云泽和白海峰见面。白海峰黄埔军校出身，很早就参加国民革命。他们对德王的自治运动都十分关注。他们就如何在内蒙自治运动中体现我党的作用交换了意见。认为内蒙的命运与整个中国的命运是共同的。抗日是当前整个中华民族的头等大事。白海峰决定赴百灵庙。参加到"蒙政籣e1"里。争取能左右这股力量
德王的"蒙政会"不断受到绥远省政府和军队的打压。为争夺过境税。德王的保安队和傅作义部队交火动武。在西公旗札萨克继承问题上。又和绥远方面武装对峙。
戴笠手下的特务发现云泽是中共内蒙党组织的负责人，千方百计要俘获他。而云泽在群众的掩护下，屡屡化险为夷。云泽教巴特尔蒙文和汉文，巴特尔的父亲是被汉人反动派杀害的，巴特尔因此仇视一切汉人。云泽告诉他大多数汉人是好的，蒙族人中也有坏蛋，杀害嘎达梅林的是_c3晒湃死钍匦拧£
德王罚其其格为家奴，把她抓进王府。
1935年夏。华北战场国军抵挡不住日本军队的攻势。《何梅协定》、《秦土协定》〈其中涉及内蒙〉相继出笼。蒋介石政府一退再退。土肥原策划的"华北自治"已成定局。而蒋介石仍坚持"攘外必先安内"政策。全力追剿长征途中的红军。
