周一帆要瑾儿签悔过书，瑾儿执意认为自己没罪，不愿签悔过书，几番纠缠，周一帆果断强迫瑾儿签下。
周一帆对于元杰对自己的事总是一清二楚感到疑惑，几经思索，他找到了自己最怀疑的人，就是周一帆的手下。
洪瑾儿从洪万昌处收到了自己救的那个共党留下的东西，洪瑾儿要洪万昌对谁都不能说，就算对沈放也不能说。
洪瑾儿怀疑是沈放将共党的藏身处告诉了特工部，沈放极力解释，洪瑾儿仍不信，两人不欢而散。
曾如斯将特工部的人聚在了一起，要大家一致对外，不要再内斗了，周一帆认为对于过去的有些事不能既往不咎，对某些人栽赃，窃听的事实在不能睁只眼闭只眼，愤然离席。
洪九找到了陶兰，想请陶兰去看电影，陶兰拒绝了，纠缠间无意提到了排会，洪九因为洪瑾儿被放回来，郁郁不乐，陶兰在一旁煽风点火，旁敲侧击地说明希望洪九当排会把头。
周一帆和沈放一起祭拜洪万川，沈芳警告周一帆不要对不起排会，不然不会放过他的。
陶兰在医院找到了洪瑾儿，和瑾儿聊了聊这些天的事，陶兰询问洪瑾儿家中铺子莫高轩的事，暗示瑾儿，曾如斯与那件铺子有关系。
瑾儿到了铺子里，要求查看账本，回家后明嘲暗讽地说了沈放利用铺子给曾如斯行贿的事。沈放询问了阿猛是否给瑾儿说了铺子的事，阿蒙表示没有告诉过瑾儿，沈放很疑惑到底是谁将此事告诉了瑾儿，几经思考，阿猛说瑾儿最近和陶兰走得很近。
因为洪九将鱼送错地方的事情，洪瑾儿找到了洪九询问，洪九很不服气，在家喝的烂醉，派人把陶兰强行带回了家。
凯旋周岁临近，沈放打算给凯旋举办一个热热闹闹的周岁生日宴会，让洪万昌将此事告诉了洪瑾儿，并说钱由自己出，让瑾儿不要操心，听闻此事，瑾儿虽然嘴上不说，心里却也很是欢喜。
帮沈放探查消息的老林调查到了重要信息，要求和沈放见面，阿猛接到老林消息后和沈放匆匆赶往应约地点，却发现老林却已被杀死，他们晚到了一步。
沈放和阿猛发现老林手中紧拽着一份关于两湖商社的报纸，阿猛和沈放仔细分析，突然想起来在老林出事地点附近遇到了陶兰，认为这事定和孙万堂与陶兰脱不了干系。
在凯旋的周岁生日会上，沈放因为临时任务要查抄两湖商社，没有如约来到宴会上，陶兰从洪瑾儿那里听说了此事之后，神色微变，找了借口匆匆离开宴席，一旁的阿猛发现了她的异样，本就怀疑陶兰，所以也紧跟着她。
陶兰并未发觉身后有人跟踪，在陶兰准备给孙万堂打电话通报消息时，无意间瞥见了躲在一旁的阿猛，只好装作无事，挂了电话离开。
另一边，沈放带领一小队突袭两湖商社，收获了孙万堂私藏枪支的证据，抓获了孙万堂。
沈放回家后，错过了儿子凯旋的生日宴会，小心翼翼买了礼物回来讨好洪瑾儿，洪瑾儿丝毫不领情，很生气，嘲讽了沈放几句，带着凯旋离开了房间，沈放很无奈。
陶兰果然就是日本人安插在上海的特务，陶兰逼张若华报出她的上线和与组织的接头暗号，张若华不招，陶兰就用张若华的女儿相逼，张若华听闻情绪激动，掐住陶兰脖子，一心求死，外面的警卫冲进来一枪打死了张若华。
曾如斯迫于压力不得不放过孙少堂，陶兰组织日本人商讨最近发生的事，部署今后的计划时，提到了苍龙计划...
孙少堂在江阿宝处煽风点火，想引江阿宝去对付洪九和沈放，江阿宝果然上了当。江阿宝派人想去将洪九杀害，没料到洪九却将人打跑了，江阿宝很生气。
孙万堂给江阿宝出了主意，告知江阿宝可以利用洪九的弱点，江阿宝用陶兰威胁洪九，借此羞辱了洪九一顿。救回了陶兰后，洪九百般安慰，陶兰为了今后实施计划，答应了洪九跟她好，洪九很是高兴。
周一帆在路上突然被人持枪袭击，白羽路过帮了周一帆一把，周一帆询问唯一剩下的活口是谁派他来刺杀周一帆的，那人只说了一个江，周一帆和白羽猜测是江阿宝，但却又认为江阿宝没那个胆量。
周一帆找到了江阿宝，将昨晚有人袭击周一帆的事告诉了江阿宝，要求立案，江阿宝对于周一帆的态度很是气愤。
白羽将此事告诉了沈放，沈放给白羽分析，认为这件事问题出在稽查处的内部...
