叶彪来到黑风寨向芙蓉花打听黑玫瑰的下落，不想却被困在山上。花布鸽受花有财指派住到了牛武的卤肉馆，趁半夜天黑翻墙回到花府来到三奶奶的房间。三奶奶告诉花布鸽自己有可能怀了他的孩子，二人深怕奸情败露，为此事发愁。
白冰冰来到乌鸦山，带来了丁书恒委任祁杰三为江口支队司令的委任状。白冰冰让祁杰三后天一起对江口四县同时发起攻击。
祁杰三率领近两千土匪对江口四县同时发起了进攻，各县大队和区中队顽强反击，在江安和陕南解放军的增援下打退了土匪的进攻。
上级和军委决定让杨振武的独立团回江口剿匪。陈晓慧被任命为独立团政委，协助杨振武全面开展剿匪行动。
白冰冰突然宣布停止一切行动，并且向花有财打听黑玫瑰。
小天娇揭露李老大就是当晚打死魏岐山的人。李老大承诺牛武只要不泄漏此事就保他们平安。小天娇把李老大是国民党特务的事情告诉了花有财，花有财叮嘱他们要不动声色。芙蓉花深夜来到牛武的卤肉馆打听她妹妹黑玫瑰的下落。
乌鸦洞里，旋风通知老二和老九有大批商货从祁山路过，老九决定把货劫下来，不想他们劫到的是叶龙的队伍，老九派人埋伏被叶龙打败。叶龙等人顺利穿过了黄石沟进到二郎山与叶彪、叶豹相认。白冰冰再次来到乌鸦洞为丁家军打气，并留下花布鸽在乌鸦洞，说她从重庆回来后就带他一起离开。
陈晓慧让小玫当警卫员。杨振武率领独立团回到了江口县，江口人民夹道欢迎。
杨振武、雷啸天、陈晓慧商量攻打乌鸦洞的作战计划，并且决定让小玫去二郎山和黑风寨说服他们投诚。杨振武送陈晓慧回住的地方，送给她一个口琴。陈晓慧想去花府会会白冰冰，花有财以白冰冰突然患病为借口不让见面，更是加重了陈晓慧的怀疑。
小玫和雷啸天比试。小玫精准的枪法让大家惊叹。杨振武决定让雷啸天陪同小玫、陈晓慧去二郎山。三人来到了二郎山，小玫他们表明身份后诚恳劝叶彪他们投诚。叶彪二人说要听他们大哥叶龙的。
叶龙让叶彪转告小玫，如果真的想让二郎山投诚就让独立团团长亲自来并且只带小玫一人。杨振武决定亲自带着小玫进二郎山，陈晓慧因为担心杨振武去二郎山的安危，叮嘱小玫要随机应变……
因为芙蓉花急着向花有财要军火，花有财决定让牛武去乌鸦洞催花布鸽回来。牛武来到乌鸦洞见到了花布鸽，花布鸽决定让牛武先回去，自己暂时留下来等白冰冰回来再走。牛武连夜赶回了家，小天娇喜极而泣。花有财因花布鸽没回来，决定亲自带着牛武去西山岭与黑风寨的人交货。
花有财来到山上提货，叮嘱手下晚上到西山岭。牛武来到黑风寨通知芙蓉花晚上交易的地点。鹰头来到乌鸦洞通知祁杰三军饷已搞到手，祁杰三安排老九去接货。深夜，老九在江边接到了白冰冰带来的军饷。同时白冰冰带来了丁大牙给丁家军的话。
花布鸽跟白冰冰说花老爷找人让自己回去。白冰冰让花布鸽跟她一起走。杨振武带着小玫来到了二郎山见到了叶龙，叶虎、叶豹摆下了穿肠酒来为难杨振武。杨振武一口气喝下了一坛的陈年老酒。杨振武和叶龙谈判投诚的条件，叶龙在交谈中得知当年在与山田日军的战斗中帮助自己部队脱身的人就是杨振武。
叶龙保证坚决不当土匪，但投诚事关重大需要仔细考虑。杨振武担心若他晚上回不去陈晓慧会带人来攻山，让小玫先下山把山上的情况跟队里说明。
小玫赶回去及时给陈晓慧、雷啸天报信，避免了一场恶战。叶龙则向杨振武提出了自己七十三团投诚的条件是让杨振武给自己的老团长守灵三天。
