婚后，常敬斋带着秦小玉回到了腾冲。众人对常敬斋这种状况还能娶亲十分惊讶和动摇，一时腾冲议论纷纷。
常敬斋婚后对秦小玉很好，物质上给了小玉几乎所有，但是常敬斋忽略了小玉的心，秦小玉总觉得自己好像被当成了一块毛石。寂寞的她只有在剪纸的时候才能找到快乐，一直关心小妈的常石头于是陪秦小玉去街上贩卖剪纸，引起轰动。
另一方面，两个和常敬斋秦小玉息息相关的人，在通往腾冲的道路上偶遇了。
在腾冲路上相遇的是麻稳稳和黄念皖，黄念皖为了秦小玉而来，麻稳稳则还不知道秦小玉的消息。麻稳稳来到腾冲得知常敬斋已经成婚，悲痛之极，却又放不下对常敬斋的依恋，忍痛留在了玉雕厂。
而黄念皖则找到了卖剪纸的秦小玉，二人本来就是青梅竹马的恋人，秦小玉阻挡不住爱情的力量，终于又投入黄念皖的怀抱。常敬斋对此一无所知，直到秦小玉不适，常敬斋诊脉，发现秦小玉已经怀孕……
常敬斋急火攻心，秦小玉不愿说出孩子父亲是谁，常敬斋开始怀疑自己的儿子常石头，石头对常敬斋的怀疑十分气愤，正式和常敬斋闹翻。同时杨吉品和王鹤亭借此机会，大摆宴席请常敬斋出场，想要羞辱常敬斋，常敬斋携秦小玉惊艳登场，让杨吉品王鹤亭十分失望。
黄念皖来找常敬斋，常敬斋确定了孩子的父亲就是黄念皖，三宝通知黄念皖的首长安师长，安师长同意把黄念皖交给常敬斋处理，麻稳稳通知常敬斋，黄念皖可能是当年失踪的小少爷，常敬斋不愿相信，决定杀黄念皖泄愤。
常敬斋抓到黄念皖，秦小玉苦苦求情，反而让常敬斋火气更大。常敬斋决定动手的时候发现黄念皖身上有当年自己送给小少爷的木牌，确定他就是小少爷，于是一纸休书休了秦小玉让他和黄念皖远走高飞。常石头以为常敬斋嫌弃秦小玉，对常敬斋更加仇恨。
家中矛盾还未解决，更大的危险出现了，日本人逼近腾冲，全城一片萧条，常敬斋决定留在腾冲，和大家祸福与共。但不放心麻稳稳安全，让孙六送麻稳稳回邝先生处。
