高金榜加入军统 陈沛文兄妹欲上前线
高金榜放着大好的前程不要，选择加入军统局。高金榜离开居住多日的军营，保证混出名堂了就提携班长。
军统局属于见不得光的秘密组织，陈站长提醒加入军统局的高金榜以后将是无名无姓之人，横着进入军统局，躺着离去。
高金榜早就做好了必死的准备，他希望陈站长收留一个也想加入军统的兄弟。此人正是高金榜的班长。
陈站长安排高金榜执行一项暗杀汉奸的任务，高金榜在一个同伴的陪同下找到汉奸的住处。汉奸是一个四五十岁的残疾男子。高金榜进入房间举枪对准了汉奸，不知为何，他心中竟然产生了动摇，举棋不定没有扣动扳机，也许此时面对的是自己的同胞，他无法狠下心场向同胞开枪。
汉奸显然料到自己早晚有一天要被暗杀，因此神色平静地跟高金榜交谈，为自己当汉奸寻找理由，感概自己身体残疾无自主能力，逼不得已做了汉奸。
做错事就算有千万个理由，错了就是错了。高金榜打消对汉奸的同情，毅然开枪杀掉了汉奸。
在撤退过程中，高金榜被汉奸的妻子以及曾经为他解过围的妓女小霞撞见，为了保住自己的身份，高金榜一不做二不休杀害了两个无辜的女人。
陈站长与小霞有交情，他得知高金榜不但杀了汉奸的妻子，还杀掉了小霞，顿时勃然大怒举枪对准了高金榜。许多特工就算再心狠手辣，执行任务也得听从上级安排。高金榜却自作主张杀掉了不相干的人，陈站长难以容忍高金榜冷血的行事做风。高金榜并未向陈站长求饶，而是理直气壮为自己辨护，如果自己放走了两个无辜女子，无疑给警方带来了破案线索，因此斩草必须除根。高金榜所言不无道理，陈站长放下个人情绪，拿起一枚勋章别到了高金榜的衣领上，奖励高金榜出色完成了任务。高金榜做事果敢绝决，陈站长意识到以后很有可能与高金榜成为对手。
日本人步步侵吞中华大地，北平告急，林父欲收拾行李离开北平，不做汉奸。程碧剑不愿意离开北平，如果走了，多年以来做出的政绩成果就付之东流了，就算做汉奸她也要留下来。
南京城的市民们也在携家带口出逃，陈沛文兄妹却偏偏想去前线抗日。在医院做护士的林语慧赶回陈家劝架，陈默人正与一对儿女吵得不可开交，坚决不同意儿女上前线。
周淑慧在南京有很大的产业，金陵舞厅是她毕生的心血，她决定留在南京不走了。陈默人本来计划好了做飞机出行，由于买不到机票，只好改做轮船。奈何轮船的所有好座位都被一些势力更大的军官霸占了，陈默人索性也不走了。
南京沦陷 周淑慧被日军士兵刺倒
日军即将攻打南京，陈默人本已做好出逃准备，奈何各种原因未能出逃，只好顺从老天爷的安排，留在南京陪周淑慧一起面对生死。
周淑慧半信半疑，以为陈默人在开玩笑，陈默人觉得自己未能逃走是命中定数，也是老天爷在指示他保护周淑慧。竟然是老天爷的旨意，他自然不会再逆天命扔下周淑慧一走了之。生死之间，陈默人表现出了难得的一份担挡。令周淑慧感动不已。
南京岌岌可危，全城百姓大出逃，街上一片混乱，有钱有势的人家准备好了德国国旗，以防不测。周淑慧送走了大部份选择出逃的下属，发誓好好保护留下来不走的下属。
陈默人也准备好了一面德国国旗，随时准备挂到门口。陈沛文在全城混乱之时带马凤仪住进家里，陈默人始终对马凤仪有成见，但他已经没有心思再跟儿子陈沛文僵持下去了，当务之急，应付随时攻城的日本人才是最重要的事情。
国军调派兵力与攻打南京城的日军展开生死决战，陈丽君年轻气盛天不怕地不怕，竟然独自一人离家出门，到城外参加抗日。她把抗日看成风风光光的英雄主义行为，满以为抗日轻轻松松只是喊几句口号，结果来到城外看着血流一地尸横遍野的惨景，她才意识到抗日比想象中的可怕多了。
马凤仪住进了陈家，由于陈家房间不够，林语慧主动让出自己的房间给马凤仪居住。马凤仪的生活条件不比陈沛文差，她嫌弃林语慧是下人，自以为是让出下人才住的房间给她，完全不领林语慧的情。
林语慧搬到了阿芳的房间，以后她将与阿芳一起居住。阿芳收拾床铺的时候又在林语慧面前提起了高金榜。日军正在攻打南京，阿芳把高金榜视为英雄豪杰，期盼高金榜率领部队回南京抗日。
日军攻破南京，陈默人大发慈悲收留了数十名落难的百姓。只要陈家有一口饭吃，陈默人就不会让落难逃到他家里的百姓饿着。
日军全城搜捕抗日份子，一名日军长官带兵敲响了陈家大门，陈默人打开大门，提心吊胆应付日军长官。日本人果然不好招惹，日军长官先是面带微笑向陈默人表明来意，接着掏出军刀杀气腾腾指向陈默人。直把陈默人吓得魂不附体，急中生智提出见日方的一个叫村野的高官，日军长官见陈默人认识村野，立即缓和了态度，没有进陈家搜查。陈默人趁机关上大门，惊魂未定靠在门上大口喘气，庆幸自己躲过了一劫。
一伙日军强闯金陵舞厅搜查，周淑慧藏好了所有下属，独自一人面对日军。日本人冷血无情说翻脸就翻脸，其中一名日军士兵举起刺刀刺倒了周淑慧。
