董卓假传圣旨召见丁原,兴师问罪,此时貂蝉现身,却不理布。董卓下令丁原与貂蝉只能活一个,最终骗布将丁原杀死。
刘备偷偷混入温明园见皇上,皇上密传旨意要刘备杀死董卓,并封其为大司马。候成责怪布杀死丁原,二人分道扬镳。布发现貂蝉不再是以前的貂蝉,令貂蝉悲痛欲绝,发誓要布后悔一辈子。
貂蝉失意,遇到心,并醉倒在心怀里。心让耳朵找战士张辽去截吕布,布与耳朵动手, 耳朵不是对手,辽让布不要伤害耳朵,二人相间甚欢。
耳朵责怪辽装哑巴骗自己,张辽却说一定会服从心命令去抓布。辽与耳朵都喜欢上了彼此。
张辽与耳朵挖好陷阱等布出现,辽麻倒耳朵,自己与布单独打斗,这时心悄然而至,却被辽与布联手打伤,原来这是二人早定下的计谋。耳朵见心被打伤,去找辽算帐,被布阻止,辽透露出耳朵是晓颜和心的女儿,耳朵突受打击晕倒。
耳朵与辽找心报仇却被击败,心欲收布为弟子,布坚决拒绝。刘、关、张发现袁术、曹操等人秘密对付董卓,众人决定一起起兵救皇上,牛辅和关羽彼此击伤。
董媛阻止张飞带皇上出城,却发病被擒。布和卓在一起很开心,二人行走各城,杀性大起。卓告诉布只有作为天下大英雄才能赢得自己心爱的女人,布决定跟着董卓。
关羽受伤,左臂将废,刘、张准备入皇宫抢太医为关羽疗伤,路上巧遇华佗,惊叹华佗高超医术,将其带回为关羽刮骨疗伤。