李红菱回到帮中，意欲立刻找日本人的麻烦为父亲报仇，被众堂主劝服从长计议。楚天飞对李银龙骗他与日本人作战十分不满，要求廖武必须拿到文物送回重庆。
德川让赵长风请李红菱到静心道场，设下鸿门宴，逼她和日本人合作。林木和许清萍到码头寻找文物，“偶遇”高桥，双方虽然客气寒暄但心照不宣，相互回避。
程青红和阿玉姐上街，意外见到了被折磨疯的程明远，沈柱城决定送程教授去根据地养病。
廖武和陈秋雪都想到了去找青龙帮，为报答救命之恩，李红菱把青龙帮的义字牌送给廖武，秋雪对两人的亲密略有不满，吃起醋来。
吴宝山亲自到码头监视青龙帮把文物装船，老马把消息告诉沈柱城和阿玉，天狼星决定紧急行动前去堵截。
沈柱城和廖武伪装成青龙帮的伙计去开车，却差点被吴宝山看破。德川令人在四周紧密警戒，看似天衣无缝。
没想到高桥突然赶到，要求带走文物。天狼星看着日本人内讧非常高兴，但也无法截走车辆。而德川则告诉林木，这些文物是要自己私存，令林木大为惊诧。
但他的美梦没有成真，程青红自制的定时炸弹将运送文物的货船炸沉，因为高桥的汇报，德川也不得不前往北平述职。
经过战斗的洗礼，程青红、乌青青和李红菱都加入到天狼星的组织里来。
天狼星在天津接连暗杀日军高官，林木和许清萍非常恼怒又无可奈何。适逢日本天皇寿诞临近，上级领导要求天狼星暂时按兵不动，等待更重要的任务。
王春梅正在训练乌青青狙击技术，廖武跟着秋雪出了门，觉得俩人应该好好谈谈。德川命令林木在天皇寿诞期间保护南京政府的代表甄汉章。
而天狼星也需要从甄汉章身上，找到更多的机密。在欢迎仪式上，陈秋雪阻止了蓝敏的刺杀行为，引起了日本人的注意，加强了对酒店的防范。
乌青青和陈秋雪偷换服务员的服装，却再次遇上阻止了蓝敏盲目鲁莽的行动。
