林木根据吴宝山的线索冲回静心道场，却发现甄汉章已经被杀。
德川震怒，要求林木利用好戴彩霞，尽快获取天狼星的信任。而根据甄汉章最后的交待，天狼星发现抱着印版的纸张是加密文件，迅速送给上级请求帮助解码。
而日本军部内部也做出调整，要求高桥接替林木的职务继续调查天狼星。就在天津的街道上，阿玉姐却认出了高桥，就是当年杀害丈夫和掳走孩子的罪魁祸首。
阿玉和陈秋雪、王春梅跟踪高桥，却被甩掉。
林木与高桥一同约见了由美子(戴彩霞)，知道她在美丽服装店工作，决定跟踪监视。
高桥的出现打乱了阿玉的心境和天狼星的计划，沈柱城答应她报仇后一同去找寻儿子。
但在离开服装店时，阿玉发现暗哨，向沈柱城示警，却被许清萍开枪击中牺牲，沈柱城将许清萍和便衣击毙，却无法再唤醒深爱的人。
沈柱城要为阿玉报仇，被队员们劝阻，还是必须以任务为先。老沈和廖武细细分析，总觉得似乎身边有敌人的眼睛在监视。
廖武和蓝敏侦查过藏假币的地点后，在乌青青的引导下，分析得出假币藏在地下仓库，偷车运进汽油，将仓库烧毁。
天狼星集体行动设下埋伏为阿玉姐报仇，高桥被击毙。林木和吴宝山前往别墅搜捕天狼星，老马抢先一步通知，为了掩护全体队员撤离，王春梅原地阻击，拖住林木的脚步，与鬼子同归于尽。
德川告诉林木即将有新式武器通过天津中转，要求所有人严加看守。
由美子又向林木透露天狼星的行踪，但林木要求她沉住气。虽然失去了联络人，但李银龙亲自来到天津，重点提及“狼烟”计划和“狼牙”武器的危害性，要求天狼星务必不惜一切代价摧毁该计划。
而在不远的盘山上，忠义救国军石虎、石瑾兄妹，却发现了日本人仓库的新动向。
