天狼打败黑鹰 林桐菲背叛龙一
力主将周红姗赶走的工人代表正是潜伏在中共身边的日本特务山口贤二，老赵识破他的目的及身份，借机带周红姗离开。他告诉周红姗，日特的意图是引发中国人与日本人的争端，制造流血事件，他派人跟踪日本奸细，准备顺藤摸瓜营救胡德宝，同时安排老王停止次日的游行活动，并随时准备转移。随后，负责跟踪山口贤二的地下党员被龙眼杀害。龙一得知示威游行被取消后，他想利用胡德宝继续煽动中国人的反日情绪，继而制造流血事件。
龙眼故意匿名将此事通知给周红姗，周红姗决定出面制止游行，然而，她为了国家、为了朋友而频繁涉险的做法让冯远忍无可忍，他跟周红姗发生争吵，并将周红姗强行软禁，然后紧急购买船票，欲带她去法国。
龙一散布中共联络员被抓的虚假消息，很多不明真相的中国人自发组织游行闹事，老王着急向老赵报告情况，却不小心将龙眼引到老赵藏身的地方，老王被杀，老赵被捕。龙一告诉老赵，次日，会有中国人在日租界引爆一枚炸弹，引发中日争端，林桐菲旁观了一切。
次日，老百姓自发组织示威游行，地下党员拼命劝阻，但在日本特务的煽动下，示威游行的人越聚越多。周红姗再次接到匿名电话，说示威游行正在进行，她知道情况危急，在苦求冯远无效的情况下，她只好冒着危险跳窗逃出，并锁住大门阻断冯远的追捕，她失望地告诉冯远，他们之间观念不同，属于两个世界的人。
天狼来到码头与黑鹰会面，黑鹰准备好酒，他们一边喝酒一边回忆从小到大的成长经历，说到最后，两个人的眼睛里都有泪水。随后，两个人展开生死之战，为了扰乱天狼的心神，黑鹰不断提及小蝶来刺激天狼。打到最后，两个人都筋疲力尽打成平手，黑鹰见时间也拖得差不多了，便讲出周红姗已经落入黑龙会陷阱的事实，天狼情急之下，将黑鹰刺伤在地，黑鹰质问他为什么不下杀手，天狼表示，他之前一直打不过黑鹰，是因为敬重黑鹰是兄弟而手下留情，他这次放黑鹰一马，是为了报当年黑鹰的枪下留情之恩，现在，两厢扯平，他们两个人之间从此恩断义绝。
周红姗在赶往游行集会的路上被龙眼挟持，他在周红姗身上绑上定时炸弹押往日租界的游行队伍。原来，日本人的计划是，诬陷周红姗为日本奸细，然后让她在游行集会上引爆炸弹，制造流血事件。
林桐菲看到背叛龙一的时机已经成熟，于是打电话给乐哥，通知他到日本商会营救胡德宝与老赵。然后，她告诉龙一，冯远抢走了她差点到手的黑金，并建议龙一利用周红姗要挟冯远要回黑金，龙一同意了她的提议，并亲自出马追回黑金。龙一的离开使得日本商会兵力空虚，乐哥才能带着手下及乐淘淘、秦汉生杀入商会，救出胡德宝与老赵，但是，乐哥不幸中枪牺牲，他在临终前将女儿托付给秦汉生。
林桐菲找到冯远，带他前去营救周红姗，等见到周红姗以后，她则以冯远为人质威胁龙一释放周红姗，因为冯远是唯一知情黑金下落的人，但是，龙一认为制造中日争端的任务更为重要，他让手下将周红姗押往游行队伍，并带一部分人将林桐菲与冯一包围。
林桐菲怒杀龙一血恨 川岛启动城堡计划
就在冯远与林桐菲被龙一包围的时候，军统站的人赶来将龙一的队伍打散，龙一不敌败走，林桐菲紧追不舍，龙一逃入死胡同后，已经打光子弹的他被迫跟林桐菲正面对峙，十点的钟声敲响了，但爆炸声没有传来，龙一知道自己的任务失败了。林桐菲丢掉枪支掏出刺刀，给予龙一尊严战死的机会，龙一被一刀毙命，林桐菲受轻伤。原来，林桐菲已经将自己的一切都向军统站坦白，从而获得军统站的支援。随后，冯远因为涉嫌侵吞黑金被军统站逮捕。
周红姗被押到示威游行的队伍前面，天狼赶到将她救走，然后，天狼紧急将她身上的炸弹拆除。随后，胡德宝与老赵赶到集会现场，当场揭穿了纱厂工人代表的真实身份是日本特务山口贤二，揭穿了日本人的阴谋。
林桐菲入院治伤，她的身份正式曝光，天狼来看望她，她问天狼是不是很失望，天狼告诉她，自从亲眼看到林桐菲抢夺血衣时，他已经猜到林桐菲的身份，只是在等林桐菲向他坦白而已。林桐菲悲情苦笑，她认为自己不是林桐菲也不是幻蝶，只是受龙一控制的一枚棋子，不管下场怎么样，她都决定认命。然后，她向天狼坦白了她企图残害冯远被周红姗发现后又包庇她的经过，周红姗这样做，是因为担心天狼承受不起这种伤害，她才是爱天狼爱到深处的人，天狼这才知道周红姗对他用情竟然如此之深。
冯远被判刑入狱，他向周红姗表白心迹，入狱后的他静下心来反思自己的行为，他认为自己对不起周红姗的父亲，更是平静地祝愿周红姗能有美好的生活，他让周红姗从此不要再来看他。
中共在锦城的地下工作暂告一段落，老赵将锦城的事宜处给胡德宝处理，他则另调别处。然而，锦城并没有太平，作为战略要地，锦城军事情报信息的暗中争夺日趋激烈。黑鹰协同日本女间谍白狐杀死蔡将军的联络官方志启，将重要军事情报拍照取走，然后将现场伪装成入室抢劫的模样。齐齐哈尔沦陷的消息传到锦城，周红姗与蔡将军等人一起商议筹备战略物资支援前线抗站的计划时，收到了方启志被害的消息。
由于方启志是被黑鹰一拳毙命的，胡德宝觉得事情反常，于是带着天狼从警局法医梅姐口中获知了方启志案件的重要线索。天狼从梅姐口中确认方启志身上的一枚纽扣丢失，他从而确认是黑鹰所为。鉴于黑鹰与日本人的关系，天狼感到此事重大，并与胡德宝找到胡站长反应情况，胡站长答应会重视此案，同时，也对天狼的身份产生警惕，他让手下监视天狼。天狼到医院看望了林桐菲，她身上的毒素得到清除，只是被军统站监视治疗，等待日后审判。天狼走后，黑鹰将林桐菲救走，胡站长更加怀疑是天狼所为。
天狼向胡德宝介绍了蓝皮本中的秘密，他们发现日本人的下一计划可能就是与蓝本中的“城堡”“裴迪南”等字眼有关。他们不知道，这正是川岛的压轴计划，川岛称之为可以创造伟大格局的“城堡计划”。
天狼为了调查黑鹰在锦城活动的目的，让福星公司的人拿着黑鹰的画像，四处探查黑鹰的足迹。由于黑鹰有一个习惯，就是在每月的十五号到庙里焚烧纽扣，秦汉生在白龙观附近发现了黑鹰的踪迹，他马上找电话通知天狼。
