大车店里，随机应变的胡彪忙一口一个大哥的叫着老北风，硬是让老北风对他解除了戒心。可转眼之间，他乘老北风酒醉之机，逃之夭夭……
孙达得监视中发现宋宝森把蝴蝶迷送出庙后门。傻大个和李月娥则走进了神河庙……
宋宝森留下了傻大个和李月娥。他告诉野田清子：那个女人的肚子里可能不仅仅是一个孩子!
杨三楞空手而归，回到了大锅盔。马希山秘密联络图下落抓耳挠腮……
夹皮沟成立了自己的民兵武装，李勇奇请少剑波来做动员。白茹躲在一旁，目不转睛地望着少剑波，引得槐花忍不住发笑……
蝴蝶迷一心投靠座山雕，却不想任性惯了的蝴蝶迷却杀死了大麻子的两个亲信，为此，大麻子请求座山雕，允许他去杀了蝴蝶迷。座山雕告诉他：现在是收集各地土匪溜子的好机会……无奈之下，大麻子只好放走了蝴蝶迷。
小火车再一次由夹皮沟向牡丹江出发了，随车还有要押解到牡丹江的栾平、一撮毛和刁占一。火车刚出夹皮沟，大麻子带着威虎山的众匪袭击小火车。眼见寡不敌众，高波急忙命令立刻击毙栾平等匪徒。无奈栾平已经挣去绳索逃脱。最终高波在战斗中牺牲。少剑波闻讯赶来，面对着战友的牺牲，栾平的失踪，他焦虑万分……
夹皮沟笼罩在悲愤之中……
蘑菇老人给高波和牺牲的战士们拿来了一床床被子，为他们送行……
少剑波带领着杨子荣和战士们为战友行礼送别……
夹皮沟的百姓们为高波他们举行了庄重的葬礼……
