李老板一直在龙门饭店地下室潜心研究炸药，日复一日，加上黑索金的样品，终于研制成功并制造出足以炸毁整个兵工厂的大量烈性炸药存放于这里。
高天柱买了点心，到皮影剧团送给小豹子，碰巧得知了剧团的录音机有损坏，将计就计，把华工叫来帮忙修理。
华工无意中提出，建议皮影剧团到广播电台进行演出，邰宜认为这是向其他特务传达命令的一个新途径，于是积极表示赞成。
张劲和陆子仪来到上海找到罗克文的女朋友叶丽娅，在他们的说服下叶丽娅加入他们并答应他们的条件——给罗克文去信，跟他分手。
罗克文到车马店借酒浇愁，他把分手信给秦老板看了，秦老板告诉他此信另有玄机……
大彪为了给晏团长赔罪，亲自做了东西给他们并送上阁楼，正在跟晏团长交谈那送张排长他们干粮的经手人的时候，背后一声枪响，大彪应声倒地，血流一片……
剧团里顿时乱成一团……公安局的同志又接到新的任务，苏联专家将来到4509，支援研制工作，而他携带的，正是4509最为需要的“黑索金二代”的样品。
阿宏一行四人来到上海接应前来的苏联专家，火车站气氛凝重，特务无处不在，一场激烈枪战已是不可避免。
