谭言俊觉得反抗无望，于是纵身一跃，跳楼身亡。此时巴天朗出现了，他是巴天秀的同胞弟弟，两人长得一模一样。
此次回来就是要率团进入4509厂，破坏兵工生产，他用事先准备好的高粱酒灌倒了巴天秀，巴天朗摇身一变成了巴天秀。
兵工厂肖继业赶到剧团要接他们到4509演出，出发之前，巴天朗用变魔术的方法将小豹子手里的拨浪鼓换成了装有“三步倒”的拨浪鼓，这样就可以神不知鬼不觉地将“三步倒”带进4509兵工厂。
剧团的到来受到了兵工厂员工们的热烈欢迎，大家都在急急忙忙地准备着演出，巴天朗正在舞台上摆放干冰机，这时秋月把小豹子手里的拨浪鼓要了过去。
演出开始，巴天朗把拨浪鼓里的“三步倒”全部倒进了干冰机里，企图用毒气把前来看演出的人都毒晕，而他们自己早已做足了准备。
殊不知，他们所做的这一切都中了公安的计，看到原先晕倒的士兵的突然全体起立，巴天朗掏出枪来想打死晏敏学，恨她破坏了他们的整个计划，阿宏及时赶到，与巴天朗展开激烈枪战，最终把巴天朗擒下。
这边李红明也抓住了想要拉下电闸的秋月，尽管他不愿意相信秋月是特务。在审问秋月的过程中，秋月承认了她就是救国军总司令，她的真实身份是廖省悟的女儿廖可人。
陈宏他们终于知道背后真正的那双手是李航，这场戏终于要谢幕了，公安带走了陆子仪和李航。
春蚕计划粉碎，皮影落幕，竹山又恢复了往日的宁静。这时刘局长告诉阿宏，子仪真实的身份从未改变，信念也始终没有改变过，陈宏才知道子仪为了任务不得不隐瞒自己的身份，这一切的一切都没有办法亲口解释。
