章杰暗恋着张谷兰，但又顾忌桂姐的势力无法回绝这桩亲事，处于进退两难之中。
赵世龙背着桂姐长期占养女严蕴仪为己有，当他听到蕴仪即将成亲的消息后，软硬兼施要蕴仪离开章杰，而张谷兰为了不让章杰为难，刻意拒绝他。
乔大维受桂姐指使将莘瑜辞退，洪日升邀请莘瑜到泰和洋行做事，而莘瑜却希望找一份做教师的工作。
罗彩云误以为洪日升对自己有意，莘瑜将此事透露给洪日升，于是，洪日升向彩云表明自己的心上人实际是莘瑜。
彩云承受不了这个打击离开了上海，张谷兰住进了医院，章杰赶来看望他，在洪日升、莘瑜的开导下，他敞开了心扉，洪日升出面游说严桂芳成全谷兰、章杰这对儿有情人，赵、洪双方为此事再次发生冲突。
