开封府内，包拯感慨万千，此事虽暂时告一段落，却成为了一宗悬案，让包拯内心难以平静，不想又有重要案犯押赴开封府，包拯急忙叫展昭接应。
深夜，东京汴梁城吏部尚书府内，正在批阅卷宗的吏部尚书萧毅放下书卷关上房门，一转身揭开了墙上挂着的一幅书画，一个机密室赫然出现。萧毅伸手拿起夜行黑衣和面具走向密室一角的暗道。而此时陈琳的爪牙正在监视着他的一举一动，而且他们的监视已经长达二十年了。
郊外相国寺内众多黑衣人陆续到达，萧毅摘下面具相国寺庙堂里，众黑衣人参见先到的黑衣人，黑衣人脱去了自己的面具，面具之下正是礼部尚书萧毅。众黑衣人见萧毅脱去面具，也都要脱去面具却被萧毅止住。萧毅告诉大家，辽主已经同意北苑大王要启动大漠之月计划的请旨，北苑大王已经亲帅叁十万辽国大军屯兵边境，只待计划启动立即挥戈征伐大宋。
众人情绪激动纷纷表示不愿启动计划。其中一人请求遵循大家在十年前一起决定的退出沙漠之月计划定居大宋和家人共享天伦、安度余生的协定。萧毅告诉大家辽国李达已经奉旨带着铁血杀手队潜入了东京汴梁城，找到大家已经是随时的事情，听见铁血杀手队的名号，众人皆大惊……
包拯向展昭借了礼金前往大学士陆渊之子新科武状元陆涛的婚礼，不想众目睽睽之下，新婚夫妻二人竟然在拜堂之时双双毙命，与此同时陈琳派来监视陆家的大内高手也在不远的树林里死於毒针之下。小侠艾虎在检查尸体时不慎也中了奇怪的绿毒。包拯命蒋平调查绿毒的线索，在卢方等人口中得知，使用此毒的人乃是大辽铁血杀手队里一等一的高手，人称银针太婆的柳秋萍!针上的毒，叫做辽西绿毒。众人经惑不解下此毒手柳秋萍到底是出於私仇还是国恨?
宫中陈琳却看见皇上与萧璟喝酒画圈玩的不亦乐乎，陈琳大怒，赶走了萧璟，责备皇上赐给萧璟皇商身份过於草率。皇上不悦，和陈琳争执起来。作为皇上，这个年轻人只有臣子，没有朋友。他是皇上，可却没有普通人的快乐，普通人拥有的友谊。陈琳说这就是你的命运，别人都会当你是皇帝，也不会以平常心对你，不会有真正的朋友。仁宗愕然。
萧毅冲进李达的住所，质问李达为何不讲信用，李达告诉萧毅，如不按时启动大漠之月计划 ，残月队就是叛国之罪，当不论年长年幼满门抄斩一个活口不留，萧毅愤怒。李达看着萧毅，说满门抄斩的也包括王爷您!萧毅动手，却被突然出现的蒙面高手制服，李达止住蒙面高手的杀手，让萧毅回去启动沙漠之月计划。
包拯向仁宗请罪，仁宗得知武状元陆涛被刺杀在新婚之日伤心泪下，陈琳劝仁宗宽心节哀，仁宗愤怒，质问陈琳武状元都能被刺杀，皇宫里能有安全吗?陈琳跪乞仁宗息怒，并告知自己已有安排，包拯看着陈琳陷入沉思。
深夜汴梁城郊外破败的相国寺庙堂，一群黑衣人伫立在萧毅的周围，其中一人突然摘去了面具跪在了萧毅面前，更咽着请求萧毅下令，让大家带上亲人各自逃生。面具之下的此人正是翰林大学士陆渊。
清晨丝绸铺老板李长恒止住了伙计开门，把伙计们集中在一起，告诉伙计们因为江西老家有事情，所以要将店铺关门，李长恒突然遣散了伙计们，伙计们都很是诧异，但是大家看着手里李老板给的丰厚的钱财，个个心存感激。
身穿民服的仁宗在几个心腹太监的帮助下化妆装成了平民的模样，悄然逃出出了皇宫。心腹太监带着便衣的仁宗皇上和一身侠客装扮的萧璟走进了乡村赌场，在输得几乎要当衣服的时候，一个虎背熊腰咋咋呼呼的猎户和仁宗连手，翻了盘，但也触怒了庄家，被追杀，四人狼狈逃窜。就在将要被抓住时，巧遇展昭。展昭帮他们解了围。
皇上示意展昭不要在猎户面前说出他的至尊身份。赌场奇遇展昭，展昭的大侠风范让萧璟更加如醉如痴。在汴梁城内酒楼，便衣的仁宗皇上宴请萧璟和猎户，喝酒吹牛，非常尽兴。萧璟知道他的身份，而猎户不知道，皇上告诉萧璟，猎户才是他真正的朋友，他终於有了一个真正的朋友。
叁辆带着软篷轿厢的马车悄悄的停下，李长恒下车后匆忙走进丝绸铺，店堂里李长恒的妻子、孩子都已经收拾好行李，李长恒把儿子和女儿抱上马车，伸手到怀里把一包金银递给妻子。嘱咐妻子照顾好孩子，然后忍泪催心腹车夫启程。李长恒送走妻儿后，走进仓库密室拿出了自己的夜行黑衣和带着残月标记的面具，李长恒把夜行黑衣和面具迭放整齐，放在了丝绸铺子的柜台上，换上了一套崭新的丝绸宋服，朝着辽国方向叩拜后悬梁自杀。
