林雄波命丧鸠占 邓远达冒名顶替
1946年底，解放战争即将拉开序幕，国民党军在豫南地区包围了我解放军某独立团。为延缓敌人的进攻，确保人民群众安全转移，战地文工团演员邓远达因长相酷似国民党特工林雄波，而被我党情报部门选中，冒名顶替已经身亡的林雄波，向国民党派送假情报，从此开始了他历经生死的人生。同时，情报人员叶淑婷聪明敏锐，暗中辅助毫无经验的邓远达完成一项又一项艰难任务。
国民党情报处王牌特工林雄波接到国民党情报处处长费思清的任务：前往商城县接应鸠占拿到解放军独立团的军情图。鸠占就是国民党安插在解放军独立团的特务即解放军独立团保卫处副处长罗建明。林雄波按照约定好的接头方式来到了平顶客栈三号房与鸠占成功接头。罗建明将一个纸条交给林雄波：“广场戏台，晚会后老地方。“
罗建明回到保卫处后特意向商城县保卫处龙处长提起参加军民联欢会。龙处长觉得现在形式紧急不适合放松，便提议让罗建明做保卫处的代表去参加联欢。罗建明表面上假意鼓动大家参加联欢，实际上是为自己和黑熊林雄波接头创造条件。
罗建明在去晚会前发了一份电报给情报处，接到电报的是一直对林雄波怀有好感的国民党译电员阮冰心，阮冰心看到来自商城县的电报上有林雄波的消息，不免有些担心他的去处和安全，因而显得有些魂不守舍。这些都被国民党情报处副处长钱诀看到了眼里(真实身份中国共产党地下党员，代号十月)，于是上前询问。阮冰心将电报拿给钱诀看，钱诀表面上不动声色，内心却十分震惊，鸠占这个国民党安插在我党的重要棋子竟然在这如此重要的时间节点死而复生了，而代号黑熊的林雄波又在执行什么绝密的行动，连自己这情报处的副处长都毫不知情，直觉告诉他这个行动将会威胁到在商城县解放军独立团的安危。
国民党情报处处长费思清对于林雄波这次行动抱了很大的期许，因为他明白如果此次任务可以顺利完成这将是大功一件。所以当他面对侄女阮冰心的询问时也没有明确回答，只是说是一件充满功勋的事情。
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费思清接到电报后迅速打电话给局座汇报：林雄波顺利到达商城县并与罗建明确定好了接头时间，接应队伍也安排妥当。这一切都被在屋外的钱诀听到了。费思清感到屋外有人迅速反应，而并没有看到人影费思清最终把目光定到了副处长钱诀的办公室。钱诀打探好消息就迅速通过安排在外面的卖烟小贩传递出去，并一再叮嘱这个情况很重要。
另一边接到消息的商城县解放军独立团周团长和保卫处龙处长也在思考认为国民党之所以按兵不动就是在等军情图。并且也进一步推断出鸠占不是普通战士，于是提出方法找人跟踪林雄波，然后谁和林雄波接头谁就是鸠占。接到这个任务的是中共情报员军分区安保干部叶淑婷，叶淑婷在与林雄波擦肩而过的一瞬间敏锐的闻到了林雄波身上的香水和大烟味，商城县很难找到既喷香水又抽大烟人。于是叶淑婷敏锐的锁定了目标，直觉告诉他这个人就是林雄波。聪明的叶淑婷让小战士传话让保卫处所有人去晚会现场。而叶淑婷跟在林雄波的身后。躲在暗处的罗建明一直在观察动向，小战士简单的说明大家都来看节目的原因立马引起了罗建明的警觉。他偷听到了叶淑婷和龙处长的对话，知道林雄波已经暴露了。林雄波到达指定地点，刚拿到罗建明放好的胶卷就被叶淑婷持枪制止，然后二人发生了打斗，林雄波误打误撞跑到了晚会的后台看到了和自己长得一模一样的文工团演员邓远达，于是急中生智把邓远达打昏然后乔装打扮，后面追来的叶淑婷一开始没有发现什么后来看到了被打晕的邓远达也就明白了过来。后来将林雄波逼到了绝路，两人进行了殊死搏斗，不分上下。一直躲在暗处的罗建明为保全自己向林雄波放了枪。林雄波中枪倒地，保卫处围拢过来，大家发现罗建明不知所踪，龙处长也就确认了罗建明就是鸠占的事实。当大家赶到罗建明的住处，罗建明还在发电报，由于时间有限，仅仅发出黑熊已暴露的消息。罗建明被捕后隐瞒了电报发出的消息。并按照龙处长的要求发了一封黑熊成功拿到情报的电报。
阮冰心译出电报后非常着急，钱诀意识到事情发生了变化。在办公室外听到了费思清和接应小分队队长张定的对话，要求晚上十二点一定见到林雄波本人，确定它是否叛变，以及他干了些什么。因为两封电报的不一致让费思清很是纠结。
接到消息的叶淑婷，周团长，龙处长三人商议，因为真正的林雄波受伤抢救无效身亡，叶淑婷提议由和林雄波长相相同的邓远达化装成林雄波。周团长将任务交给了邓远达，并派出叶淑婷保护邓远达的安全。
邓远达胆小，手无缚鸡之力因而不知道如何进行这些任务，林雄波嗜酒好毒，风流成性，这与邓远达完全搭不上边，因而，邓远达与张定一见面就漏了马脚，由于费思清交代过张定要好好盘查，因而张定见面后一再试探。这让暗处的叶淑婷感觉到了不对劲。当张定一行人感觉不对打算发电报汇报时，叶淑婷夺门而入，将六人统统干掉。没想到其中一个人临死前依旧发去了黑熊不对劲的电报，译出电报的阮冰心害怕这个电报会对林雄波不利，于是打算私藏电报，恰巧被钱诀看到，钱诀收到电报查觉到不对，也暂时搞不清楚阮冰心和林雄波的关系，一时间也不知道如何处置。阮冰心正好苦苦哀求，于是他就做了顺水人情，假装没看见。
接到消息的周团长和龙处长此时意识到了事情的不对，发现了罗建明的隐瞒，假装做出全城通缉林雄波的假象迷惑国民党情报处。龙处长又让罗建明发出了一封林雄波因为被击杀需要救援的电报。在路上的叶淑婷也发现了罗建明环节的差错。
费思清召集钱诀等人召开会议，分析现在的情况，正在此时收到了商城县的电报，钱诀借此做出了解释：林雄波拿到情报被共产党察觉，共产党派人追杀，张定一行人为掩护林雄波而死。正在此时，费思清接到了林雄波正在被全城通缉的消息。于是肯定了钱诀的想法。钱诀进一步提议增派救援队伍，保护林雄波的安全。
回到商城县的邓远达发现自己被全城通缉，叶淑婷也没搞清状况，于是去询问周团长，邓远达决定去文工团看一看，结果被大家当成林雄波追打。幸好叶淑婷及时赶到，并向邓远达做出了解释。
