蔡锷明白大江诚乃是狼子野心，日方对青岛垂涎欲滴，他不顾日本人对自己家人的威胁，毅然要求袁世凯赶走大江诚，然而袁世凯还是犹豫再三，考虑和日本合作，蔡锷心灰意冷，明白此时妥协，中国未来数十年将遭受日本最大的威胁。
蔡锷秘密会见梁启超，二人商谈对策。而此时蔡锷身边的护卫哑巴刘却露出自己的真实身份，他居然是唐宽布下的安县，哑巴刘通知唐宽，蔡锷和人密谈，唐宽带人赶到。
班和人密谈，等唐宽带人赶到之时，看到的却是袁克定，袁克定将他大骂一场。原来蔡锷和梁启超决定假装向袁克定效忠，想利用袁克定的影响力改变袁世凯的决定，然而袁世凯依然不肯改变，始终想着鹬蚌相争渔翁得利，青岛大局已经越发不利，蔡锷逐渐变得焦躁不安。
护国军魂传奇分集剧情介绍第一次世界大战的格局如同蔡锷所料发生，在战局影响之下，夺回青岛的最佳时机到来，德国人提出归还青岛的请求，这种天赐良机之下，大江诚也面见袁世凯，他告诉袁世凯，日本内阁已经出兵，如果此时袁世凯收回青岛，日方将会将战火对准袁世凯的民国，在威胁之下袁世凯服软，没有接受德国交回青岛的建议。
对此事蔡锷心灰意冷，他已经竭尽全力，可是依然无力回天，他知道青岛一失，国家大势没落，日本将会在未来数年站在上风，对此他已经无能为力，痛心之下，蔡锷变的颓废。终日饮酒。
所有人不知道该怎么救醒蔡锷，此时还是蔡锷的母亲提出，要救蔡锷，就必须找到北平城蔡锷真正佩服的人，李书文带着蔡锷，夜访龙泉寺，见到了章太炎，章太炎几句话终于点醒蔡锷，让蔡锷重新烧起斗志，当夜之后，蔡锷重生。
蔡锷和唐宽暂时合作，开始和大江诚在北平城内交锋。蔡锷要唐宽监视大江诚手下的一举一动，在种种痕迹中，发现大江诚派了许多日本人，在监视北平的各种名流，唐宽认定大江诚是想要对这些人下手，真正目的是要引发北平大乱。
