中国专案组了解到在贝加尔湖森林里有一个黑枪市场，黄剑虹决定和翻译邬娜前往调查，试图找出与满城军火走私案相关的线索。铁河主动找到铁龙希望通过他的关系保护黄剑虹。
兄弟二人叙说童年往事，恩怨初步化解。这时中俄双方都了解到满城的一起凶杀案中的死者化名赵兴民曾是铁龙公司的成员。铁龙被纳入侦查范围……
黄剑虹和邬娜冒险闯入黑枪市场，与枪贩头目展开一番斗智斗勇，但被对方识破警察身份，遭到枪贩的追杀。却意外的得到了傅菲菲和手下伊万的营救。黄剑虹被接到傅菲菲在湖边的别墅。
篝火旁，两个昔日的恋人重叙往昔，无限感慨。傅菲菲也讲述了当年她如何被铁龙胁迫走上亦邪亦正的中俄边境贸易的坎坷之路。黄剑虹和邬娜百思不得其解，他们在黑枪市场的调查过程中是怎么暴露了身份……
