警官王小海努力和阿寥沙接近，想方设法了解新的线索。阿寥沙的妻子是一名歌剧演员，正受到沙沙的追捧。阿寥沙以出卖情报谋取暴利来满足妻子奢华的生活，中俄警方决定利用阿寥沙将计就计。
在逃的安德烈终于浮出，向沙沙和傅菲菲同时开出条件，扬言不满足他的条件，就将对方的秘密透露给警方。
警方此时已经对傅菲菲和沙沙的关系有所怀疑，但苦于没有确凿的证据。傅菲菲秘密回国，动用她的社会关系，想把黄剑虹调回国内，中断侦查。
王小海通过线人在国内查到了姚芳日记提到的化名“红晶”的李向峰的关系人，中国侦查组决定派王小海和邬娜回满城抓捕。通过李向峰的关系人龚连城交待，那个神秘的幕后主谋“白婆婆”再次出现。
证实中俄之间确实存在着一个跨国毒品集团。这时，傅菲菲的暗中活动起了作用，黄剑虹被上级借故准备抽调回国，邬娜和王小海在返回俄罗斯时，在海关巧遇傅菲菲。于是，邬娜向黄剑虹表达了对傅菲菲的怀疑。
