天贝追问太后叶盈盈的身份，太后承认叶盈盈就是当年的叶妃，可是太后没提及叶盈盈的女儿月月。皇上决定治华清死罪。但华小小愿代父一死以谢天下。最终天宝念及小小的情分上，饶华清一命。天宝因为面容被毁，一直不肯去见孔雀。孔雀却以为是太后不允许天宝与她相见。听孔龙说皇上要册封她官衔，孔雀赌气不肯接受。孔龙将真相告诉姐姐。
孔雀找到天宝，告诉他自己不在意他的相貌，两人紧紧拥抱在一起。高勇及众山贼护驾有功，皇上特赦其山贼罪名，准返乡为民。天宝本想封高勇一官半职，可高勇宁愿做平民。孔雀因劫富济贫的侠义之举，被册封为“侠义女将军”。
华清被抄家，和小小搬到郊外破屋居住，靠帮人洗衣度日。孔龙和天贝去看望小小，华清乘机上前奉承，问孔龙几时同小小奉旨成婚。当孔龙帮一苇大师为梅知府诵经念佛，张三李四误以为孔龙真的去做和尚，惊慌地通知天宝，天贝闻言面如死灰。
天贝找到小小喝闷酒，透露如果孔龙真的出家，她也要削发为尼。小小找到太后恳求她收回成命，给孔龙自己择妻的权利。太后被小小所感动，答应收回谕旨。为了报答小小，孔龙答应送给她那个高丽带回来的布娃娃。小小到庙里求神明保佑贝贝与孔龙能够终成眷属，高勇见到，很是感动。
高勇请小小到他新开张的酒馆吃饭，招牌菜竟是小小最喜欢的烤蘑菇，小小感到开心。皇叔与叶盈盈反目，曾经效命于叶盈盈的西域高手更被皇叔收买追杀叶盈盈。天宝在孔龙处打听到原来孔雀去高勇的酒馆帮忙，心感不安。天宝跑到高勇的酒馆，偷偷张望，感觉孔雀与高勇状甚亲密。天宝伤心正欲离去，张三李四追上来向他保证有办法帮他和孔雀言归于好。
张三李四将孔雀骗到湖边小亭与天宝会面。天宝真情流露，孔雀不想天宝违抗太后的旨意，决心与天宝分道扬镳。太后下令班师回朝，天宝和天贝忙找各种藉口来拖延。皇叔派人将钱师爷暗杀，再将叶盈盈推下万丈悬崖。
皇叔率兵将太后住处重重包围，名义上是带兵来保卫太后，皇叔又狡辩皇上已在山西不幸驾崩，眼前的这个皇帝是冒充的。皇叔派人欲捉拿天宝，天宝等人连连败退，时孔雀赶来，与天宝并肩作战。天宝与孔雀、哼哈二将且战且退，危急时刻，高勇与一苇大师出手相救，高手虽被击退，但几人也相互失散。太后在金花与小威子的保护下，匆匆逃到河边，但被西域高手捉回皇叔处。
皇叔拿出天宝与天贝的血衣，谎称二人已落入他的手中，太后不得不按照皇叔的意愿宣下懿旨，证实皇儿经已驾崩，天宝乃是假扮天子、应全力追辑，皇位待回京后传给皇叔。
