曾老太爷看到儿子死心塌地地给日本人卖命，决心执行家法打死曾玉雪，却被日本人打成瘫痪。季素得知自己有了燕朋的骨肉后，连夜逃出曾家寻找燕朋。在根据地，季素意外听到燕朋与杨秀的谈话。她这时才知道父亲当年为了保护自己，把杨秀送给了军阀王耀祖，受尽折磨。看到杨秀对燕朋一往情深，季素最终选择了离开。
曾玉雪知道季素怀孕后，暴跳如雷。他决心让季素生下孩子，慢慢折磨他们母子。为保住腹中的孩子，季素只得忍辱偷生。曾玉雪的种种异常行为，让宫为友心生疑虑。为了试探曾玉雪，宫为友让他在新四军过封锁线时偷偷让开一条路……
曾玉雪暗中向日本人告密，宫为友将计就计成功送走进步学生。杨秀对燕朋百般照顾，她的悲惨遭遇引起燕朋深深的同情。在宫为友的撮合下，几个月后，燕朋与杨秀喜结连理。季素也生下了儿子——小纯。
看到季素给曾玉雪生下孩子，一直暗恋着她的卫安异常愤怒。卫安追问缘由，季素无言以对。在曾家给小纯办满月酒时，已是地下党的卫安奉命带人除掉汉奸曾玉雪。一声枪响，曾玉雪倒在季素面前。
十年后，国民党败逃之际，一身狼狈的曾玉雪却突然出现在徽州车站。
