卫安发函让张妈老家的革命群众把季素和小纯押送回来。宫为友试图化解燕朋和杨秀之间的矛盾，却没有成功。季素被送到砖瓦厂接受改造，繁重的劳动让季素几乎不堪重负。砖瓦厂张厂长对季素心生好感，处处帮着季素，这引起部分职工的不满。她们借张厂长醉酒，诬陷季素与他乱搞男女关系。
看到季素被整得不成人样，燕朋一怒之下与杨秀离了婚。卫安自以为得计，继续煽动杨秀和他一起整燕朋和季素。看着卫安得意洋洋的嘴脸，杨秀突然意识到卫安的险恶用心。她警告卫安不要故意栽赃陷害，否则自己绝对不会放过他。
燕朋带着离婚证书来找季素，季素为了燕朋的前途不愿答应和他在一起。燕朋发誓一定要等到季素回心转意，这一等就是十年。
十年后，小纯、小载和宫为友的女儿珍珍都已经长大。而杨秀与燕朋也解开误会，成为好友。看到小载对父亲不满，杨秀把当年的恩恩怨怨告诉小载，以此来开导他。小载不以为然。酷爱绘画的小纯在去省城游玩时，结识画家夏南村，获赠了珍贵的画册。小纯看到家中越来越困难，为了减轻母亲的负担，偷偷做小工补贴家用。
燕朋作为书记主持徽州的全面工作，宫为友告诫燕朋一定要注意自己的私生活。大跃进开始了，燕朋看到日常工作被打乱，忧心忡忡。已然成熟的燕朋为了保住大局，全力支持卫安大炼钢铁，并诱使头脑发热的他立下军令状，绝不增加经费。
