济公等人赶来救人却见辰白已经身首异处。打斗中白牡丹虽中重招却仍旧毫发未损。几人撤离后通过小雏得知白牡丹不死真相。济公寻得白牡丹尸骨却遇辰三出面阻拦。
辰三得知事情经过将尸骨交出，济公再次出手降妖。打斗中辰三舍命相救白牡丹，告知当年娶妻真相。悲痛中白牡丹自我牺牲救活辰白，而有情人共赴死终相守...
济公师徒一路降妖至火焰山附近的高昌国。先是从狐妖手中救下商人阿齐，后得知高昌国终日受大火所困民不聊生。师徒二人受高昌国公主宇文姬所托找寻芭蕉扇救高昌国子民于水火之。
济公算得唐龙有火劫而拒绝，唐龙却坚持卧底于芭蕉洞。终费劲心思终偷得芭蕉扇，却在离开之际被突然回家的牛魔王拦下。
