周恩来当机立断瓦解警卫团暴动 蒋介石嫡系部队纷纷加入共产党
李宗仁亲自到机场送代表团上飞机，李宗仁再三叮嘱代表团，他赋予代表团绝对的信任和权利，只要代表团认为可以的事情李宗仁就同意签字。
国共双方正式开始谈判，在和谈之前周恩来质问张治中，作为李宗仁委任的首席谈判代表为何要在来北平之前到奉化见蒋介石，如果张治中此行的目的是为了加强蒋介石的统治地位混淆视听，那么今天这场由蒋介石一手操纵的“假和谈”共产党是无法接受的。张治中表态绝无此意，他会尽一切努力争取和谈的成功。
首次和谈结束后，南京代表团的成员邵力子向周恩来表态，无论这次和谈成功与否，他都不会再回南京，邵力子此次前来已经做好了最坏的打算，自己的夫人留在南京已经托老朋友代为照顾。蒋介石听说和谈已经开始，暂且寄希望于代表团能将时间拖延至一个月，到时候蒋介石手中的棋便好走了。
毛人凤已经找到了毛泽东住在香山的确实证据，他前去请示蒋介石是不是可以实施刺杀计划了，蒋介石分析了毛人凤制定的计划认为可行，命令毛人凤只许成功不许失败。
毛泽东听说任弼时生着病还是在没日没夜的处理工作，顾不上通知自己的警卫员小阎就独自前往任弼时家中，看到任弼时高压超过了两百还在看文件，毛泽东一气之下没收了任弼时家中所有的文件资料，下令什么时候任弼时的血压降下来才可以开始工作。毛泽东告诉任弼时，他现在要做的就是休息，对他而言休息就是最好的革命。
共产党打入南京国防部上层的同志发了绝密信件给李克农，傅作义将军的警卫团有哗变的可能，已经扬言要包围香山，表面上是因为不满待遇问题，实则是有幕后黑手在推动，李克农立即向毛泽东请示，毛泽东指示一定要不事声张，最好一枪不放的解决问题。
周恩来和聂荣臻得知傅作义的警卫团当晚就要包围香山，来不及提前通知傅作义，周恩来当机立断调遣部队将警卫团驻地包围强行缴械，幸亏周恩来及时下令，才制止了一起恶性事件。事后周恩来去找傅作义解释事情的原委，傅作义本来十分生气周恩来不讲信誉，私自解散他的警卫团，但是看到周恩来拿出毛人凤的密件，上面赫然写着让他的警卫团兵分两路到香山枪杀毛泽东并暗杀傅作义，得知了事情的真相，傅作义实实在在的对周恩来表示感谢。
刺杀行动失败以后，毛人凤怀疑自己的身边有内鬼，惹得蒋介石大发雷霆，蒋介石让蒋经国致电驻扎嘉兴的预干总团团长贾亦斌在四月七日晚上八点悄悄地把部队拉到海边乘船南下，随后南下的还有伞兵三团。
贾亦斌原本已经决定率团在海上起义，但是蒋经国的一通电话使他不得不临时将海上起义改为自己不太擅长的陆上起义。
蒋经国不理解父亲为何要在这个时候将自己的嫡系部队撤走，蒋介石告诉蒋经国，作为一个纵横千里的政治家，要懂得不能将鸡蛋放在一个篮子里的道理，现在这个非常时期，要先将两个团安全输送到福建，以备不时之需。
蒋经国没想到，自己最为信任的贾亦斌竟然也率团投共了，好在蒋介石早已经做好了部署，事先命令汤恩伯监视贾亦斌，一旦贾亦斌发生兵变就立即将预干总团全部歼灭。
蒋介石刚刚从汤恩伯那里收到预干总团全军覆没的好消息，毛人凤就带来了坏消息，伞兵三团的船并没有按计划南下，刘团长趁着夜幕调转船头去了北方。
军统特务利用傅作义的警卫团包围香山一事使毛泽东不得不正视一直被他忽略的安全问题，周恩来借机批评毛泽东以后不可以再私自外出。
傅作义的警卫团哗变失败，贾亦斌率团起义，朱德也带来好消息，国民党伞兵三团公开到连云港起义了，为了促进国民党军队的起义，朱德准备以总司令的名义给伞兵三团发一份嘉奖令，给蒋介石来一个釜底抽薪。
毛泽东向周恩来问起和谈的进度，周恩来通过与个别代表的接触了解到，除了邵力子之外，代表团的成员大多不同意惩治战犯这一条，毛泽东明白李宗仁所谓答应以八项条件为和谈基础只是说给世人听的，他本人并不想执行，甚至打算讨价还价，毛泽东认为接下来的文章也不一定难做，因为我方的和谈是建立在强大的军事基础之上的。
