中苏会谈结束着手拟定新条约 上海遭敌机轰炸陈毅心痛落泪
刘少奇让杨尚昆致电毛主席，向毛主席请示进军西藏解放海南岛的作战方针。还让杨尚昆将江南各省和刚解放的四川、云南、西北各省在土改、征粮方面遇到的问题搜集起来，他要写一个全面的报告给毛主席。
周恩来在列车上与毛主席通话，请示由谁担任驻联合国大使，毛泽东的意见是由张闻天担任，张闻天留过学，英语会话没问题，而且张闻天作为政治局的委员，在国际上也有着一定的影响力，周恩来同意毛主席的意见，但是担心张闻天没有思想准备，毛泽东答应会亲自出面做张闻天的思想工作。
第二天，周恩来顺利抵达苏联，毛泽东立刻和周恩来着手准备与斯大林会谈一事，通过与斯大林的几次会谈，斯大林一直没有讲出条约的实质内容，这样一来在毛泽东与斯大林会谈结束后，周恩来就要负责后续的谈判和制定条约等相关事宜。
毛泽东说起蒋夫人将要在近期从美国回到台湾，周恩来分析，蒋夫人此次美国行没有为蒋介石要来美援，所以这次回到台湾以后一定会做蒋介石的工作，把台湾的命运绑在美国的战车上。毛泽东笑称，这对夫妻也必定会利用他跟周恩来都不在国内的机会大做文章。
毛人凤设在北京的万能潜伏太被破获，计兆祥等人全部被抓捕，段云鹏却安然无恙的逃了出来，蒋介石警告蒋经国，等段云鹏到了台湾以后要控制使用。蒋介石问起上海有什么大行动，蒋经国告诉父亲，毛人凤派了罗炳乾前往上海，为飞行员们提供地面上的精准打击目标，蒋经国计划在春节期间派轰炸机试着轰炸上海的重要建筑，让上海市民在没有水的黑暗中度过春节。
蒋夫人宋美龄从美国平安归来，蒋介石带着鲜花亲自前往机场迎接，夫妻两人分别一年零三个月，再次相见竟恍若隔世，宋美龄离开的时候国民政府还在南京，现在回来竟落得如此下场，蒋介石将自己的失败归结于美国政府没有在关键时刻对他伸出援手，宋美龄一再劝慰蒋介石，他一定有机会东山再起的。
谈话间蒋经国带来周恩来到达莫斯科的消息，蒋介石认为一定是毛泽东在苏联遇到了麻烦，才请周恩来出面斡旋。宋美龄却不这样认为，从全球政治格局分析来看，周恩来此行必然是去商谈中苏结盟的事情，中苏结盟势必导致美国在东亚政策的改变，这样一来，美国人很快就会主动来帮助他们反攻大陆。
毛泽东、周恩来与斯大林进行了第三次会谈，双方同意以现有的协议作为基础先进行讨论，再交由手下的人起草相应的草案，对于毛泽东提出的几点意见斯大林都爽快的答应了，但是斯大林提出不允许第三国家的居民进入中国的新疆、东北地区居留，使得会谈再次陷入僵局，周恩来思量再三提出，在中国的东北地区住着近百万朝鲜人民，他们算不算第三国以外的居民呢?
会谈再次受阻，空军司令刘亚楼、政委肖华又传来消息，在购买苏联军用飞机时受到了阻碍，毛泽东一气之下连晚饭也不吃便回到了自己的房间。
美国国务卿艾奇逊在美国全国新闻俱乐部发表演讲，称苏联正在将中国北部地区进行合并，苏联占据中国北部的四个区域对于与亚洲有关的强国来说是重要的事实，对于美国也是极其重要的。听了艾奇逊的这段演讲，毛泽东和周恩来一致认为，这番话很可能会帮上中国的忙，毛泽东决定借势为刚刚解放的中国人民多争取一些实际利益。莫洛托夫代表斯大林前来询问毛泽东的想法，如果毛泽东没有疑义的话苏方建议中蒙苏三国各发表一篇官方声明驳斥艾奇逊制造的谣言，毛泽东表示赞成，连夜起草了声明，以胡乔木的名义发表在国内的人民日报上，引起了很大的反响。
中共双方经过多次会谈，毛泽东与斯大林对中苏两国各自现状有了更深刻的了解，双方逐渐消除误会达成共识，为中苏友好开辟了新的篇章，最后一次会谈结束以后，斯大林主动提出起草新的中苏友好条约，毛泽东心情大好，感叹这是他来苏联一个月取得的最大收获。
罗炳乾发来了轰炸上海的具体目标，蒋经国下令立刻实施轰炸计划。潘汉年动用技术侦测锁定了罗炳乾的位置，准备第二天上午实施抓捕，敌人已经开始了轰炸，看着房屋被炸毁，市民流落街头陈毅流下了心痛的泪水，下令尽快抓捕罗炳乾。
远在台北的蒋介石和宋美龄则为蒋经国摆下庆功宴，庆祝蒋经国刚刚接手政务工作就在上海取得了好成绩。
