袭月发现了严穆的行踪，面对袭月，深感内疚的严穆跳海自尽。随后袭月一行人潜入日本商行的圣诞晚会，准备刺杀高桥浩。临死前的高桥浩告诉袭月假龙头为钱牧庸所做。
袭月与秦九趁夜潜入钱牧庸的书房，发现了藏在地球仪中的秘密。得知慈禧要收集十二兽首人身像，钱牧庸欲献出龙头以博得官职，不料却被袭月一行人将龙头暗中调包。
光绪二十六年，袭月与云中已成家并立下了小格格，虽然生活清贫却彼此恩爱。他们与秦九一直藏身于租界以逃避朝廷的通缉，平日里均在剧院中做工维持生计。
一日，剧院即将上演一部爱国话剧，女主角无故罢演，为了救场，在云中的鼓励下，袭月顶替了女主角并获得成功，不料被前来观看演出的钱牧庸发现了踪迹。
因为演出的成功，原女主角又替下了袭月，却被前来为高桥浩报仇的日本浪人误认为是袭月而遭枪杀。袭月一行人意识到处境的危险。此时，崔公公出现并假传圣旨要收回龙头，信以为真的云中和秦九将龙头交给崔公公后才惊觉崔公公早和日本人勾结一气。
袭月赶到码头，看到云中正在追赶与崔公公串通并拿走龙头的日本人，误以为云中勾结日本人，一怒之下，刺死云中，但当她听到日本人狂妄叫嚣才意识到自己误杀了云中。
面对云中的离去和龙头的丢失，袭月万念俱灰。在秦九的鼓励下，袭月决心将孩子抚养成人再夺回龙头。岂料却在一场台风袭击时，为了取回丢失的音乐盒而葬身于倒塌的房屋之中。
秦九担负起抚养小格格的责任，途中遇到热心的民妇阿彩愿意哺育小格格。看中阿彩店铺的“德记行”老板吴峻误把小格格当作阿彩的孩子抢走，威胁阿彩以房契来交换。为了抢回小格格，秦九勇闯“德记行”降服了吴峻，也得到了阿彩的爱情。
