曹丕派人趁乱暗杀潘扬 刘平司马懿联手成功守住卢龙
卢龙的将士们拼死守卫城池，伏寿在一旁击鼓鼓舞大家的士气，但是卢龙城内的士兵已经抵挡不住轲比能部激烈的进攻，就在他们濒临绝望的时候，突然看到远处援军的身影，顿时士气大增，刘平决定带兵出城进攻，让曹植守在城内，曹植和曹节极力阻拦，伏寿虽然担心却默许了刘平的做法，她继续击鼓，希望刘平可以安全归来。
刘平和敌军进行激战，无奈人数差距悬殊，刘平带去的士兵死伤惨重，很快就被包围，城楼的曹植见状决定带兵前去营救，却被伏寿制止，她告诉曹植一切都要以大局为重，否则一旦卢龙失守，刘平连退路都没有。就在千钧一发之际，司马懿带兵赶到，他成功救下刘平，击退了轲比能部的士兵，刘平见状下令追击。
司马懿告诉刘平前方有潘扬带领的士兵伏击，他们不会顺利逃脱。伏寿看到敌军撤退，激动地留下眼泪，他们的努力终于没有白费。轲比能部的单于在撤退途中与潘扬等人相遇，他们死伤惨重，就在此时曹丕奉曹操之命带领五千兵马前来增援，曹丕看到了奋勇杀敌的潘扬，此人虽然功夫了得，但是他知道曹丕学习了王越的剑法，曹丕为了保守住这个秘密，暗示身边的将领潘扬是刺杀曹操之人，让其从背后偷袭杀掉他。潘扬遇害之后，曹丕下令全力追击剩余敌军士兵，途中他们成功杀掉了单于，群龙无首自然很快归降。
司马懿到战场视察军情，他竟然看到了潘杨的尸体，曹丕的解释是当时战况混乱，自己无力救潘杨，否则不管他曾经是何身份，自己都不会抛下与他们并肩作战之人，司马懿自然不相信曹丕的话，他看了曹丕一眼并未多言，而是帮潘杨合上了眼睛。
曹丕将被俘将士带回卢龙接受刘平审问，刘平从将士口中得知是袁绍旧部给敌军送信，不过他们现在看来他们也是受到蒙骗。刘平并未难为此人，反而好言相劝，承诺会封战死单于的弟弟为新任单于，并且会为他们提供生活所需，但需要他们从此不再进攻中原，与汉室交好，被俘的将士被刘平的宽容大度打动，立即行君臣之礼。刘平让卢毓带被俘将士们下去休息，并强调要优待俘虏。
司马懿没想到刘平这段时间成长不少，竟然有胆量杀害自己的部下，刘平那样做自然有他的理由，否则才不会采用那样极端的手段。刘平带着司马懿去了郭嘉的墓前，司马懿为郭嘉的死倍感惋惜，然后趁机告诉刘平自己心中的疑惑。刘平来到卢龙之后身边接连发生危险，根据近期的情况分析，司马大胆猜测有人想要置刘平和曹操于死地，能够坐收渔利的人有最大的嫌疑，司马懿列举了杨修，曹丕和曹植，在他看来，他更倾向于曹丕。
司马懿偷偷找来伏寿打算让其配合自己趁机除掉曹操，曹操派曹丕和高览将军带5000士兵前来救驾，他并不知道高览是刘平的人，他被司马懿说服，决定借此机会攻占卢龙，然后前去袭击曹操，让他永远不会再回到中原。
伏寿虽然答应，但还是有些忐忑不安，她担心自己无法说服刘平。刘平为大家准备了一桌丰盛的菜肴，他要和将士们不醉不归。曹植为了给大家喝酒助兴主动吟诗，曹节弹琵琶，曹植吟诗，这才叫生活，刘平看着将士们一个个安然无恙十分欣慰。
伏寿按照计划叫走了刘平，他们离开之后，曹丕再一次邀请司马懿辅佐自己，没想到再次被拒，司马看着醉醺醺的曹植和曹节缠住曹丕，也就放了心。现在动手的机会近在眼前，他摔碎了酒杯，等待高览将军带兵冲进，没想到迎来却是刘平。刘平解释司马懿喝多了然后赶紧带他离开，司马懿得知刘平下令高览等人撤兵极其愤怒，不分青空皂白就给了刘平一个耳光。
司马懿告诉刘平他错过了一个毁掉曹操的绝佳机会，日后再找恐怕很难找。
刘平告诉司马懿自己要拯救天下，并非利用战争手段平定天下，司马懿认为他过于天真，伤心地转身离开。
曹操成功攻下乌桓，他带兵回到卢龙，刘平携众人亲自在城楼前迎接，并趁机对曹操说明司马懿伪造他虎符不过是为了救驾，暗示曹操不要怪罪司马懿，曹操没办法，只能默默承受。
